Rulf är 13 år, älskar att sjunga och lever efter mottot “YOLO”. När hans skola bjuds in till en hemlig talangjakt i kyrkan bestämmer han sig för att ställa upp - men det gör även klassens självutnämnda stjärna Noah, som inte tänker låta Rulf vinna.

Med hjälp av sina vänner Ali och Baba kämpar Rulf mot sabotage, förstörda scenkläder och en sönderskuren glitterhatt. Trots allt lyckas han stå på scenen, förklädd, och sjunger sin version av “Don't Stop Believing”. Men precis innan vinnaren avslöjas tvingas Rulf lämna kyrkan - och Noah försöker ta åt sig äran.

Det hela avgörs när en magisk fluga, en falsk sångröst och äkta vänskap avslöjar sanningen inför hela publiken.

En nutida saga om mod, musik, vänskap - och att aldrig sluta tro på sig själv.