Margaret Welty sabe que la Cacería de Medialuna está por iniciar cuando descubre al legendario hala. Esta criatura mítica es considerada como demonio por el pueblo de la iglesia katarista y como emisora del conocimiento por la comunidad yu'adir; quien logre capturarla será recompensado con fama y riqueza, y liberará una antigua magia secreta. Aunque ella es la mejor cazadora del pueblo, necesita a un alquimista para poder registrarse en la cacería, pues solo se aceptan parejas.
Weston Winters no es un alquimista, al menos no todavía. Ha sido rechazado en sus últimos intentos como aprendiz. Su última oportunidad es la legendaria maestra Evelyn Welty. No obstante, cuando llega a la mansión Welty, se encuentra con Margaret, quien permite que se quede con la condición de unirse a ella para poder participar en la cacería.
Ambos forman una pareja peculiar. Entre los problemas que implican ser repudiados por el pueblo y los deseos de ambos por impresionar a Evelyn Welty, terminan volviéndose más cercanos de lo que hubieran imaginado.