Una serie di misteriose sparizioni sconvolge la quiete di una piccola isola sperduta del Mediterraneo. Il vecchio e imbolsito Maresciallo Capo Luigi Bertone si ritrova con una brutta gatta da pelare, e la situazione degenera quando una figura misteriosa dalla testa di caprone decapita pescatore sotto gli occhi terrorizzati di Virginia, la piccola postina dell'isola.
E' davvero un demonio a seminare il terrore nell'isola o quella follia è frutto della mente umana?