Disc 1

1. Faith Can Move Mountains  - Nat King Cole  - Ben Raleigh  - Guy Wood
2. Make It Soon  - Tony Brent  - William Engvick  - Henri Salvador
3. Outside of Heaven  - Chester Conn  - Eddie Fisher  - Sammy Gallop
4. The Glow-Worm  - Paul Lincke  - Johnny Mercer  -  Mills Brothers
5. Faith Can Move Mountains  - Ben Raleigh  - Guy Wood  - Jimmy Young
6. Don't Let the Stars Get in Your Eyes  - Perry Como  - Slim Willet
7. Vanessa  - Ted Heath  - Bernie Wayne
8. Now  - Al Martino  - Joe Priolo
9. Everything I Have Is Your  - Harold Adamson  - Eddie Fisher  - Burton Lane
10. She Wears Red Feathers  - Bob Merrill  - Guy Mitchell
11. Broken Wings  - Wili Grun  - John Jerome  -  Stargazers
12. Wonderful Copenhagen  - Danny Kaye  - Frank Loesser
13. Why Don't You Believe Me  - Lew Douglas  - Joni James  - Luther King Laney  - Leroy W. Rodde
14. How Much Is That Doggie in the Window  - Lita Roza
15. All the Time and Everywhere  - Dickie Valentine
16. Girl in the Wood  - Terry Gilkyson  - Frankie Laine  - Neal Stuart
17. Night Train  - Jimmy Forrest  - Buddy Morrow
18. Broken Wings  - Wili Grun  - John Jerome  - Art Todd  - Dotty Todd
19. (How Much Is) That Doggie in the Window?  - Bob Merrill  - Patti Page
20. Oh Happy Day  -  Johnston Brothers  - Nancy Reed
21. Little Red Monkey  - Frank Chacksfield  - Jack Jordan
22. I Believe  - Ervin Drake  - Larry Graham  - Frankie Laine  - Jimmy Shirl  - Al Stillman
23. Ma Says, Pa Says  - Doris Day  - Josef Marais  - Johnnie Ray
24. Somebody Stole My Gal  - Johnnie Ray  - Leo Wood
25. Full Time Job  - Doris Day  - Johnnie Ray  - Jerry Teiffer

Disc 2

26. Pretty Little Black Eyed Susie  - Guy Mitchell  - Kay Twomey  - Fred Wise
27. Side by Side  - Kay Starr  - Harry Woods
28. Broken Wings  - Wili Grun  - John Jerome  - Dickie Valentine
29. Pretend  - Dan Belloc  - Nat King Cole  - Lew Douglas  - Frank LaVere  - Cliff Parman
30. Downhearted  - Eddie Fisher  - Bob Hilliard  - Dave Mann
31. In a Golden Coach  - Billy Cotton
32. Tell Me a Story  - Jimmy Boyd  - Terry Gilkyson  - Frankie Laine
33. Hold Me, Thrill Me, Kiss Me  - Harry Noble  - Muriel Smith
34. Coronation Rag  - Winifred Atwell
35. Terry's Theme  - Ron Goodwin
36. I'm Walking Behind You  - Billy Reid  - Sally Sweetland
37. Terry's Theme [From Limelight  - Frank Chacksfield
38. The Song from Moulin Rouge  - Georges Auric  - William Engvick  -  Mantovani
39. In a Golden Coach  - Dickie Valentine
40. Windsor Waltz  - Vera Lynn
41. I'm Walking Behind You  - Billy Reid  - Dorothy Squires
42. Hot Toddy  - Ralph Flanagan  - Ted Heath  - Herb Hendler
43. Rachel  - Al Martino
44. Bushel and a Peck  - Vivian Blaine  - Frank Loesser
45. Seven Lonely Days  - Marshall Brown  - Gisele MacKenzie
46. Let's Walk That-A-Way  - Doris Day  - Johnnie Ray  - Kay Twomey  - Ben Weisman  - Fred Wise
47. Say You're Mine Again  - June Hutton
48. Can't I?  - Nat King Cole  - Leroy Lovett
49. Eternally  - Charlie Chaplin  - Geoffrey Parsons  - Jimmy Young
50. Look at That Girl  - Bob Merrill  - Guy Mitchell

Disc 3

51. Where the Winds Blow  - Terry Gilkyson  - Frankie Laine
52. Mother Nature and Father Time  - Nat King Cole  - Kay Twomey  - Ben Weisman  - Fred Wise
53. Kiss  - Haven Gillespie  - Dean Martin  - Lionel Newman
54. Flirtation Waltz  - Winifred Atwell
55. Bridge of Sighs  - Billy Reid  - David Whitfield
56. Hey Joe!  - Boudleaux Bryant  - Frankie Laine
57. Answer Me  - Carl Sigman  - David Whitfield  - Gerhard Winkler
58. Swedish Rhapsody  - Hugo Alfven  -  Mantovani  - Annunzio P. Mantovani
59. Poppa Piccolino  - Diana Decker  - Vito Mascheroni
60. Dragnet  - Ted Heath
61. Answer Me  - Frankie Laine  - Fred Rauch  - Carl Sigman  - Gerhard Winkler
62. Chicka Boom  - Guy Mitchell
63. Wish You Were Here  - Eddie Fisher  - Harold Rome
64. Vaya Con Dios (May God Be with You)  - Mary Ford  - Inez James  - Les Paul  - Buddy Pepper  - Larry Russell
65. Crying in the Chapel  - Artie Glenn  - Lee Lawrence
66. I Saw Mommy Kissing Santa Claus  - Jimmy Boyd  - Tommie Connor
67. Dragnet  - Ray Anthony  - Walter Schumann
68. I Saw Mommy Kissing Santa Claus  -  Beverley Sisters  - Tommie Connor
69. Let's Have a Party (Medley): If You Knew Susie/The More We Are ...  - Winifred Atwell
70. Swedish Rhapsody  - Hugo Alfven  -  Martin
71. Ricochet  - Cy Coleman  - Joe Darion  - Norman Gimbel  - Joan Regan
72. Rags to Riches  - Richard Adler  - Jerry Ross  - David Whitfield
73. On Hein Papa  - Eddie Calvert
74. I Saw Mommy Kissing Santa Claus  - Tommie Connor  - Billy Cotton
75. Cloud Lucky Seven  - Guy Mitchell  - Charles Tobias