Disc 1

1. He's a Jelly Roll Baker  - Billy Boy Arnold  - Lurrie Bell  - Felton Crews  - Billy Flynn  - Johnny ''Fingers'' Iguana  - Lonnie Johnson  - Kenny Smith
2. I'll Be Up Again Someday  - Billy Boy Arnold  - Lurrie Bell  - Felton Crews  - Billy Flynn  - Johnny ''Fingers'' Iguana  - Kenny Smith  - Hudson Whittaker
3. She Don't Love Me That Way  - Billy Boy Arnold  - Lurrie Bell  - Felton Crews  - Johnny ''Fingers'' Iguana  - Kenny Smith  - John Lee Williamson
4. Canary Bird  - Lurrie Bell  - Felton Crews  - McKinley Morganfield  - John Primer  - Kenny Smith
5. Chicago Bound  - Lurrie Bell  - Felton Crews  - Billy Flynn  - Johnny ''Fingers'' Iguana  - John Primer  - Jimmy Rogers  - Matthew Skoller  - Kenny Smith
6. Stockyard Blues  - Lurrie Bell  - Felton Crews  - Billy Flynn  - Johnny ''Fingers'' Iguana  - Floyd Jones  - Matthew Skoller  - Kenny Smith
7. Diamonds at Your Feet  - Lurrie Bell  - Felton Crews  - Billy Flynn  - Johnny ''Fingers'' Iguana  - McKinley Morganfield  - Kenny Smith
8. Rocket 88  - Lurrie Bell  - Billy Branch  - Jackie Brenston  - James Cotton  - Felton Crews  - Billy Flynn  - Johnny ''Fingers'' Iguana  - Rico McFarland  - Kenny Smith
9. Reelin' and Rockin'  - Lurrie Bell  - Chuck Berry  - Bill Dickens  - Billy Flynn  - Johnny ''Fingers'' Iguana  - John Primer  - Kenny Smith
10. Medley: Mellow Down Easy/Bo Diddley  - Lurrie Bell  - Billy Branch  - Felton Crews  - Willie Dixon  - Rosa Enrico  - Billy Flynn  - Johnny ''Fingers'' Iguana  - Mae Koen  - Diane Madison  - Ellas McDaniel  - Kenny Smith

Disc 2

11. First Time I Met the Blues  - Lurrie Bell  - Felton Crews  - Billy Flynn  - Buddy Guy  - Johnny ''Fingers'' Iguana  - Kenny Smith
12. Keep a-Drivin'  - Lurrie Bell  - Felton Crews  -  Magic Slim  - John Primer  - Kenny Smith  - Chuck Willis
13. Easy Baby  - Mike Avery  - Lurrie Bell  - Felton Crews  - Billy Flynn  - Johnny ''Fingers'' Iguana  - Samuel Maghett  - Kenny Smith
14. Howlin' for My Baby  - Lurrie Bell  - Chester Burnett  - Felton Crews  - Billy Flynn  - Johnny ''Fingers'' Iguana  - John Primer  - Kenny Smith
15. My Daily Wish  - Billy Boy Arnold  - Lurrie Bell  - Felton Crews  - Billy Flynn  - Johnny ''Fingers'' Iguana  - Robert Jr. Lockwood  - Kenny Smith
16. Yonder Wall  - Lurrie Bell  - Billy Branch  - Felton Crews  - Billy Flynn  - Elmore James  - Kenny Smith
17. Be Careful How You Vote  - Lurrie Bell  - Felton Crews  - Billy Flynn  - Johnny ''Fingers'' Iguana  - Albert Luandrew  - Kenny Smith  - Zora Young
18. Somebody Loan Me a Dime  - Lurrie Bell  - Felton Crews  - Billy Flynn  - Carlos Johnson  - Roosevelt Purifoy  - Fenton Robinson  - Kenny Smith
19. Got to Leave Chi-Town  - Lurrie Bell  - Billy Branch  - Felton Crews  - Billy Flynn  - Johnny ''Fingers'' Iguana  - Kenny Smith
20. Don't Take Advantage of Me  - Lurrie Bell  - Lonnie Brooks  - Ronnie Baker Brooks  - Bill Dickens  - Johnny ''Fingers'' Iguana  - Kenny Smith
21. Ain't Enough Comin' In  - Lurrie Bell  - Felton Crews  - Billy Flynn  - Carlos Johnson  - Roosevelt Purifoy  - Otis Rush  - Kenny Smith
22. Make These Blues Survive  - Lurrie Bell  - Ronnie Baker Brooks  - Bill Dickens  - Johnny ''Fingers'' Iguana  - Kenny Smith
23. The Blues Had a Baby (and They Named It Rock and Roll)  - Billy Boy Arnold  - Lurrie Bell  - Billy Branch  - Felton Crews  - Billy Flynn  - Johnny ''Fingers'' Iguana  - McKinley Morganfield  - John Primer  - Matthew Skoller  - Kenny Smith