Disc 1

1. Paper Sun  - Jim Capaldi  - Paul Weller  - Steve Winwood
2. Lost Inside Your Love  - Jim Capaldi  - Stevie Lange  - Carlos Santana  - Chester Thompson  - Orestes Vilato  - Greg Walker
3. Living on the Outisde  - Jim Capaldi  - Jon Lord  - Joe Walsh  - Bill Wyman
4. Elixir of Life  - Ester Anderson  - Jim Capaldi  - Dennis Locorriere
5. Whale Meat Again  - Jim Capaldi  - Simon Kirke
6. Love's Got a Hold on Me  - Jim Capaldi  - George Harrison  -  Storys
7. Forty Thousand Headmen  - Jim Capaldi  - Joe Walsh  - Steve Winwood
8. Man With No Country  - Jim Capaldi  - Mikail Cipra  - Yusuf Islam
9. Light Up or Leave Me Alone  - Jim Capaldi  - Steve Winwood
10. Dear Mr. Fantasy  - Jim Capaldi  - Steve Winwood  - Chris Wood

Disc 2

11. Evil Love  - Jim Capaldi  - Gary Moore  - Guus Willemse
12. Here We Go Round the Mulberry Bush  - Jim Capaldi  - Dave Mason  - Paul Weller  - Chris Wood
13. Let Me Make Something in Your Life  - Jim Capaldi  - Stevie Lange  - Jon Lord  - Steve Winwood
14. Gifts of Unknown Things  - Jim Capaldi  - Phil Capaldi  - Jon Lord  - Bill Wyman
15. Love You 'Till the Day I Die  - Margo Buchanan  - Jim Capaldi
16. No Face, No Name, No Number  - Jim Capaldi  - Pete Townshend  - Steve Winwood
17. John Barleycorn Must Die  -  Traditional  - Joe Walsh
18. Pearly Queen  - Jim Capaldi  - Paul Weller  - Steve Winwood
19. Rock and Roll Stew  - Margo Buchanan  - Jim Capaldi  - Rick Grech  - Stevie Lange  - Dennis Locorriere
20. Love Will Keep Us Alive  - Jim Capaldi  - Paul Carrack  - Jon Lord  - Gary Moore  - Mark Rivera  -  Storys  - Peter Vale  - Joe Walsh  - Steve Winwood  - Bill Wyman