Disc 1

1. I'm The Face  -  Who
2. Never Ever  -  Action
3. Bust Stop  -  Hollies
4. Don't Burst My Bubble  -  Small Faces
5. Don't Burst My Bubble  -  Small Faces
6. Two Can Make It Together  -  Tony & Tandy
7. Ain't No Big Thing  -  James
8. Michael (The Lover)  -  Washington
9. I Take What I Want  -  Artwoods
10. Little By Little  - Dusty Springfield
11. I'm Out  - Richard Kent Style
12. Come Back Baby  -  Bluesology
13. Henry's Panter  - Wynder K. Frog
14. The Organiser  -  Organisers
15. Soul Sauce  -  Timebox
16. High Time Baby  -  Davis
17. Crawdaddy Simone  -  Syndicats

Disc 2

18. Circles  -  Fleur de Lys
19. Good Morning Little Schoolgirl  - Rod Stewart
20. Over Under Sideways Down  -  Yardbirds
21. How Can It Be  -  Birds
22. Makin' Time  -  Creation
23. Jump And Dance  -  Carnaby
24. I'm Rowed Out  -  Eyes
25. She's Got Everything  -  Kinks
26. Soul Serenade  -  Cotton
27. Crawling Up A Hill  -  Mayall
28. Emergency 999  -  Bown
29. Bert's Apple Crumble  -  Quik
30. Madame Garcia  -  Apostolic Intervention
31. Picture Me Gone  - Madeline Bell
32. Hold On  - Sharon Tandy
33. (If You Think You're) Groovy  - P.P. Arnold
34. Everlasting Love  -  Love Affair