Pustynya Nevada – besplodnaya zemlya, kamni i pesok. I podzemnyy issledovatelskiy tsentr – sekretnyy proekt Pentagona po rasshifrovke poslaniya inoy tsivilizatsii. V komande spetsialistov, privlechennyh k rabote, vydayuschiysya matematik, professor Hogart, chelovek, prizvannyy sdvinut zavisshiy proekt s mertvoy tochki. Kto zhe oni – te, chto zhivut za sotni i tysyachi svetovyh let ot nas? Sposobny li my ponyat POSLANIE, nichego ne znaya ob otpravitelyah? I chto prineset chelovechestvu zagadochnaya substantsiya, sozdannaya na osnove informatsii, «vychitannoy» iz zvezdnogo koda – neveroyatnyy skachok progressa ili nevedomuyu opasnost?