Disc 1

1. Haneros haluli  - H. Steiner
2. Buhusher khusid  - Joseph Moskowitz
3. Dance on, Dance on  -  Jewish-Russian Orchestra
4. Koilen  - Mishka Ziganoff
5. Sher [Part 2]  -  Abe Schwartz's Yidisher Orchestra
6. Galitsyaner hsyd  - Mishka Ziganoff
7. Heyser bulgar  -  Brandwein
8. Naftule shpielt far dem rebin  -  Brandwein
9. Der ziser bulgar  -  Brandwein
10. Doina and hora  - Jacob Hoffman  -  Kandel's Orchestra
11. Bessarabier choisid'l  -  Hochman
12. Freid sich, yiddalech-tanz  -  Brandwein
13. A europaische kolomyka  -  Raderman's & Beckerman's Orchestra
14. Der terk in america  -  Brandwein
15. Das teuerste in bukowina  -  Brandwein
16. Naftule, shpil es nokh amol  -  Brandwein
17. A laibediga honga  -  Kandel's Orchestra
18. Yiddisher march  -  Cherniavsky
19. Kinos, tkios un ashrei  - Boibriker Kapelle
20. Jewish dance  -  State Ensemble of Jewish Folk Musicians

Disc 2

21. A rumenisher nigun  -  Tarras
22. Ch'sidishe nigunim  - Beresh Katz  - Abe Schwartz  - Dave Tarras
23. Unzer toirele  -  Abe Schwartz's Yidisher Orchestra
24. Hopkele  -  Abe Ellstein Orchestra  - Seymour Rechtzeit
25. Pas d'espagne  -  Russkyj Orkestr 'Moskva'
26. Tants istambul  -  Dave Tarras and His Klezmer Band
27. Bukoviner freylech  -  Dave Tarras and His Klezmer Band
28. Doina  -  Dave Tarras and His Klezmer Band
29. Bessarabian hora  -  Dave Tarras and His Klezmer Band
30. Shifra tantzt  -  Dave Tarras Jewish Instrumental Trio
31. Sirba  -  Dave Tarras Jewish Instrumental Trio
32. Freilicher yontov  -  Brandwein
33. Kleine princessin  -  Brandwein
34. A vaibele a tsnieh  -  Bagelman Sisters
35. Freilachs  -  Lockett
36. Branas chasene  -  Dave Tarras Jewish Instrumental Trio
37. Hora hashiveinu  -  Dave Tarras Palestinian Dance Orchestra
38. Nigun bialik onu bonu artso  -  Dave Tarras Palestinian Dance Orchestra
39. Second avenue square  -  Abe Ellstein Orchestra
40. Der fetter max's bulgar  -  Sam Musiker & His Orchestra