Disc 1

1. Florida, suite for orchestra, RT vi/1~1. Daybreak - Dance  - Robert Anthony Briggs  - Andrew Burn  - Jonathan Cooper  - Brian Couzens  - Philip Couzens  - Ralph Couzens  - Vernon Handley  - Max Harrison  -  Ulster Orchestra  - Malcolm Walker
2. Florida, suite for orchestra, RT vi/1~2. By the River  - Robert Anthony Briggs  - Andrew Burn  - Jonathan Cooper  - Brian Couzens  - Philip Couzens  - Ralph Couzens  - Vernon Handley  - Max Harrison  -  Ulster Orchestra  - Malcolm Walker
3. Florida, suite for orchestra, RT vi/1~3. Sunset - Near the Plantation  - Robert Anthony Briggs  - Andrew Burn  - Jonathan Cooper  - Brian Couzens  - Philip Couzens  - Ralph Couzens  - Vernon Handley  - Max Harrison  -  Ulster Orchestra  - Malcolm Walker
4. Florida, suite for orchestra, RT vi/1~4. At Night  - Robert Anthony Briggs  - Andrew Burn  - Jonathan Cooper  - Brian Couzens  - Philip Couzens  - Ralph Couzens  - Vernon Handley  - Max Harrison  -  Ulster Orchestra  - Malcolm Walker
5. North Country Sketches, for orchestra, RT vi/20~1. Autumn  - Robert Anthony Briggs  - Andrew Burn  - Jonathan Cooper  - Brian Couzens  - Philip Couzens  - Ralph Couzens  - Vernon Handley  - Max Harrison  -  Ulster Orchestra  - Malcolm Walker
6. North Country Sketches, for orchestra, RT vi/20~2. Winter Landscape  - Robert Anthony Briggs  - Andrew Burn  - Jonathan Cooper  - Brian Couzens  - Philip Couzens  - Ralph Couzens  - Vernon Handley  - Max Harrison  -  Ulster Orchestra  - Malcolm Walker
7. North Country Sketches, for orchestra, RT vi/20~3. Dance  - Robert Anthony Briggs  - Andrew Burn  - Jonathan Cooper  - Brian Couzens  - Philip Couzens  - Ralph Couzens  - Vernon Handley  - Max Harrison  -  Ulster Orchestra  - Malcolm Walker
8. North Country Sketches, for orchestra, RT vi/20~4. The March of Spring  - Robert Anthony Briggs  - Andrew Burn  - Jonathan Cooper  - Brian Couzens  - Philip Couzens  - Ralph Couzens  - Vernon Handley  - Max Harrison  -  Ulster Orchestra  - Malcolm Walker
9. Air & Dance, for string orchestra, RT vi/21  - Robert Anthony Briggs  - Andrew Burn  - Jonathan Cooper  - Brian Couzens  - Ralph Couzens  - Vernon Handley  - Max Harrison  -  London Philharmonic Orchestra  - Bill Todd  - Malcolm Walker

Disc 2

10. Pieces (2) for small orchestra, RT vi/19~1. On Hearing the First Cuckoo in Spring  -  Bournemouth Symphony Orchestra  - Robert Anthony Briggs  - Andrew Burn  - Jonathan Cooper  - Brian Couzens  - Max Harrison  - Richard Hickox  - Brendan O'Brien  - Brian Pidgeon  - Malcolm Walker
11. Pieces (2) for small orchestra, RT vi/19~2. Summer Night on the River  -  Bournemouth Symphony Orchestra  - Robert Anthony Briggs  - Andrew Burn  - Jonathan Cooper  - Brian Couzens  - Max Harrison  - Richard Hickox  - Brendan O'Brien  - Brian Pidgeon  - Malcolm Walker
12. A Song Before Sunrise, for small orchestra, RT vi/24  -  Bournemouth Symphony Orchestra  - Robert Anthony Briggs  - Andrew Burn  - Jonathan Cooper  - Brian Couzens  - Max Harrison  - Richard Hickox  - Brendan O'Brien  - Brian Pidgeon  - Malcolm Walker
13. Aquarelles (2), for strings (arr. by Fenby from 2 songs "to be sung on a summer night")~1. Lento, ma non troppo  -  Bournemouth Symphony Orchestra  - Robert Anthony Briggs  - Andrew Burn  - Jonathan Cooper  - Brian Couzens  - Max Harrison  - Richard Hickox  - Brendan O'Brien  - Brian Pidgeon  - Malcolm Walker
14. Aquarelles (2), for strings (arr. by Fenby from 2 songs "to be sung on a summer night")~2. Gaily, but not quick  -  Bournemouth Symphony Orchestra  - Robert Anthony Briggs  - Andrew Burn  - Jonathan Cooper  - Brian Couzens  - Max Harrison  - Richard Hickox  - Brendan O'Brien  - Brian Pidgeon  - Malcolm Walker
15. Hassan, incidental music, RT i/9~Intermezzo  -  Bournemouth Symphony Orchestra  - Robert Anthony Briggs  - Andrew Burn  - Jonathan Cooper  - Brian Couzens  - Max Harrison  - Richard Hickox  - Brendan O'Brien  - Brian Pidgeon  - Malcolm Walker
16. Hassan, incidental music, RT i/9~Serenade  -  Bournemouth Symphony Orchestra  - Robert Anthony Briggs  - Andrew Burn  - Jonathan Cooper  - Brian Couzens  - Max Harrison  - Richard Hickox  - Brendan O'Brien  - Brian Pidgeon  - Malcolm Walker
17. Irmelin, prelude for orchestra, RT vi/27  -  Bournemouth Symphony Orchestra  - Robert Anthony Briggs  - Andrew Burn  - Jonathan Cooper  - Brian Couzens  - Max Harrison  - Richard Hickox  - Brendan O'Brien  - Brian Pidgeon  - Malcolm Walker
18. Late Swallows, for strings (arr. by Fenby from the 3rd movement of String Quartet No. 2)  -  Bournemouth Symphony Orchestra  - Robert Anthony Briggs  - Andrew Burn  - Jonathan Cooper  - Brian Couzens  - Max Harrison  - Richard Hickox  - Brendan O'Brien  - Brian Pidgeon  - Malcolm Walker
19. Fennimore and Gerda Intermezzo, for orchestra (arr. by Fenby from interludes from opera "Fennimore and Gerda")  -  Bournemouth Symphony Orchestra  - Robert Anthony Briggs  - Andrew Burn  - Jonathan Cooper  - Brian Couzens  - Max Harrison  - Richard Hickox  - Brendan O'Brien  - Brian Pidgeon  - Malcolm Walker
20. The Walk To the Paradise Garden, for orchestra (Interlude from "A Village Romeo & Juliet")  -  Bournemouth Symphony Orchestra  - Robert Anthony Briggs  - Andrew Burn  - Jonathan Cooper  - Brian Couzens  - Ralph Couzens  - Max Harrison  - Richard Hickox  - Peter Newble  - Brendan O'Brien  - Malcolm Walker
21. In a Summer Garden, rhapsody for orchestra, RT vi/17  -  Bournemouth Symphony Orchestra  - Robert Anthony Briggs  - Andrew Burn  - Jonathan Cooper  - Brian Couzens  - Ralph Couzens  - Max Harrison  - Richard Hickox  - Peter Newble  - Brendan O'Brien  - Malcolm Walker