Disc 1

1. 'Round Midnight  - Bernie Hanighen  - Hank Jones  - Thelonious Monk  - Cootie Williams
2. Lost  - Wallace Roney  - Jacky Terrasson
3. Yesterdays  - Kenny Barron  - Larry Coryell  - Otto Harbach  - Jerome Kern
4. Into the Shadows  - David Hazeltine  - James Moody
5. Second Time Around  - Donald Brown
6. Yvette  - Darrell Grant
7. Sunny  - Bobby Hebb  - Les McCann
8. Sweet & Lovely  - Duke Jordan  - Sonny Stitt
9. A Flower  - Kenny Barron
10. My Man's Gone Now  - George Gershwin  - Ira Gershwin  - DuBose Heyward  - Mulgrew Miller

Disc 2

11. When You Wish Upon a Star  - Eliane Elias  - Leigh Harline  - Ned Washington
12. Nature Boy  - Eden Ahbez  -  Drummonds  - Renee Rosnes
13. This Guy's in Love With You  - Burt Bacharach  - Hal David  - Cedar Walton
14. Lover Man  - Jimmy Davis  - Roger "Ram" Ramirez  - Jimmy Sherman  - Sonny Stitt  - Cedar Walton  - Duke Jordan
15. You Better Go Now  - Red Garland  - Irvin Graham  - Bix Reichner
16. Willow Weep for Me  - Cannonball Adderley  - Ann Ronell  - Horace Silver
17. Love Walked In  - Erroll Garner  - George Gershwin  - Ira Gershwin
18. Summertime  - George Gershwin  - Ira Gershwin  - DuBose Heyward  - Duke Jordan
19. Moonlight in Vermont  - John Blackburn  - Marian McPartland  - Karl Suessdorf
20. When Darkness Falls  - George Shearing
21. Solace  - Billy Taylor
22. Softly as in a Morning Surprise  - John Lewis  -  Modern Jazz Quartet