Disc 1

1. Introduction  - Nick Spitzer
2. Ay Te Dejo San Antonio  -  Familia Pena Govea  - Miguel Govea  - Santiago Jr. Jimenez  - Susan Pena  - Cecilia Pena-Govea  - Rene Pena-Govea
3. Viva Segu¿¿n  -  Familia Pena Govea  - Miguel Govea  - Santiago Jr. Jimenez  - Susan Pena  - Cecilia Pena-Govea  - Rene Pena-Govea
4. Voy Caminando  - Hugo Arroyo  -  Cenzontles  - Mireya Ramirez  - Emiliano Rodriguez  - Eugene Rodriguez  - Lucina Rodriguez  - Fabiola Trujillo
5. El Chuchumb¿¿  - Hugo Arroyo  -  Cenzontles  - Gilberto Gutierrez  - Mireya Ramirez  - Emiliano Rodriguez  - Eugene Rodriguez  - Lucina Rodriguez  - Fabiola Trujillo
6. Vigilante Man  - Joachim Cooder  - Ry Cooder  - Robert Francis  - Woody Guthrie
7. Wooly Bully  - Joachim Cooder  - Ry Cooder  - Robert Francis  - Domingo "Sam" Samudio
8. Let Me Fall  -  Any Old Time String Band  - Kate Brislin  - Sue Draheim  - Genny Haley  - Valerie Mindel  - Steven Strauss  - Suzy Thompson
9. Long Lost Lover Blues  -  Any Old Time String Band  - Kate Brislin  - Sue Draheim  - Genny Haley  - Valerie Mindel  - Steven Strauss  - Suzy Thompson
10. C-U-B-A  -  Any Old Time String Band  - Irving Berlin  - Kate Brislin  - Sue Draheim  - Genny Haley  - Valerie Mindel  - Steven Strauss  - Suzy Thompson
11. I've Got What it Takes  -  Any Old Time String Band  - Kate Brislin  - Sue Draheim  - Genny Haley  - H. Jenkins  - Valerie Mindel  - Steven Strauss  - Suzy Thompson  - Clarence Williams
12. Bee La Manche  - David Doucet  - Canray Fontenot
13. La Valse a Pop  -  Courville  - David Doucet
14. Boudreaux/J'ai ¿¿t¿¿ au Zydeco  - David Doucet
15. The Free Mexican Air Force  - Santiago Jr. Jimenez  - Laurie Lewis  - Peter Rowan
16. Break My Heart Again  - Santiago Jr. Jimenez  - Laurie Lewis  - Peter Rowan
17. O My Malissa  - Andrew Conklin  -  Laurie Lewis & The Right Hands  - Laurie Lewis  - Chad Manning  - Tom Rozum  - Patrick Sauber
18. Here Today  - Andrew Conklin  - Scott Huffman  -  Laurie Lewis & The Right Hands  - Laurie Lewis  - Chad Manning  - Tom Rozum  - Patrick Sauber
19. Sally Gooden  - Andrew Conklin  -  Laurie Lewis & The Right Hands  - Laurie Lewis  - Chad Manning  - Tom Rozum  - Patrick Sauber

Disc 2

20. Texas Bluebonnets  -  Cenzontles  - Andrew Conklin  -  Laurie Lewis & The Right Hands  - Laurie Lewis  - Chad Manning  - Lucina Rodriguez  - Tom Rozum  - Patrick Sauber  - Fabiola Trujillo
21. I Bid You Goodnight  - Genny Haley  - Joseph Spence
22. Introducting the Goodtime Washboard 3  - Nick Spitzer
23. Oh By Jingo  - Peter Arnott  - Bruce Bratton  -  Goodtime Washboard 3  - Wayne Pope
24. Pasadena  - Peter Arnott  - Bruce Bratton  -  Goodtime Washboard 3  - Wayne Pope
25. Oakland  -  Bratton  - Bruce Bratton  -  Goodtime Washboard 3  - Wayne Pope  - Eric Thompson
26. Step It Up and Go  - Peter Arnott  - Bruce Bratton  -  Goodtime Washboard 3  - Wayne Pope
27. Le Fond de Culottes & La Danse de La Misere  -  Ardoin  - Julay Brooks  - Andrew Carriere  - Myrna Cooper  -  Creole Belles  - Maureen Karpan  - Karen Leigh  - Delilah Lee Lewis
28. Separation Waltz  - Julay Brooks  - Andrew Carriere  - Myrna Cooper  -  Creole Belles  - Maureen Karpan  - Karen Leigh  - Delilah Lee Lewis  - W. Touchet
29. Tes Parents Ne Veulent Plus Me Voir  - Julay Brooks  - Andrew Carriere  - Myrna Cooper  -  Creole Belles  - Canray Fontenot  - Maureen Karpan  - Karen Leigh  - Delilah Lee Lewis
30. Joe Simien Special  - Julay Brooks  - Andrew Carriere  - Myrna Cooper  -  Creole Belles  - Maureen Karpan  - Karen Leigh  - Delilah Lee Lewis  - Joe Simien
31. My Bucket's Got a Hole in it  - Barbara Dane  - Frank Demond  - Lars Edegran  - Marty Eggers  - Richard Hadlock  - Bill Maginnis  -  Marc Caparone  - Tony Marcus  - Bob Mielke  -  Mielke
32. Make Me a Pallet on the Floor  - Barbara Dane  - Frank Demond  - Lars Edegran  - Marty Eggers  - Richard Hadlock  - Bill Maginnis  -  Marc Caparone  - Tony Marcus  - Bob Mielke  -  Mielke
33. Milenburg Joys  - Barbara Dane  - Frank Demond  - Lars Edegran  - Marty Eggers  - Richard Hadlock  - Bill Maginnis  -  Marc Caparone  - Tony Marcus  - Bob Mielke  -  Mielke
34. Trouble in Mind  - Barbara Dane  - Frank Demond  - Lars Edegran  - Marty Eggers  - Richard Hadlock  - Richard M. Jones  - Bill Maginnis  -  Marc Caparone  - Tony Marcus  - Bob Mielke  -  Mielke
35. Midnight Blues/Closer to the Ground  - Toni Brown  - Terry Garthwaite
36. Port Arthur Blues  - Michael Doucet  - Ann Savoy  - Marc Savoy  -  Savoy-Doucet Cajun Band
37. Marie  - Vernon Bergeron  - Irving Berlin  - Michael Doucet  - Aldus Roger  - Ann Savoy  - Marc Savoy  -  Savoy-Doucet Cajun Band

Disc 3

38. Midland Two Step  - Michael Doucet  - Ann Savoy  - Marc Savoy  -  Savoy-Doucet Cajun Band
39. I Made a Big Mistake  - Michael Doucet  - J.D. Miller  - Ann Savoy  - Marc Savoy  -  Savoy-Doucet Cajun Band
40. Amede Two Step  - Michael Doucet  - Ann Savoy  - Marc Savoy  -  Savoy-Doucet Cajun Band
41. Parading to Freight & Salvage  - Rob Barics  - Lionel P. Sr. Batiste  - Frank Demond  - Jonathan Gross  - Benny Jones  - Reginald Stewart  - Kenneth Terry  -  Treme Brass Band  - Cedric Wiley
42. A Jazz Funeral  - Rob Barics  - Lionel P. Sr. Batiste  - Frank Demond  - Jonathan Gross  - Benny Jones  - Reginald Stewart  - Kenneth Terry  -  Treme Brass Band  - Cedric Wiley
43. My Bucket's Got a Hole in it  - Rob Barics  - Lionel P. Sr. Batiste  - Frank Demond  - Jonathan Gross  - Benny Jones  - Reginald Stewart  - Kenneth Terry  -  Treme Brass Band  - Cedric Wiley
44. Welfare Blues  - Rob Barics  - Lionel P. Sr. Batiste  - Frank Demond  - Jonathan Gross  - Benny Jones  - Reginald Stewart  - Kenneth Terry  -  Treme Brass Band  - Cedric Wiley
45. When the Saints Go Marching In  - Rob Barics  - Lionel P. Sr. Batiste  - Frank Demond  - Jonathan Gross  - Benny Jones  - Reginald Stewart  - Kenneth Terry  -  Treme Brass Band  - Cedric Wiley
46. I Don't Drink No Whiskey  - Laurie Lewis  - Eric Thompson  - Suzy Thompson
47. In the Pines  - Laurie Lewis  - Eric Thompson  - Suzy Thompson
48. In My Girlish Days  - Minnie Lawlers  - Laurie Lewis  - Maria Muldaur  - Eric Thompson  - Suzy Thompson
49. Lake Arthur Stomp  - Laurie Lewis  - Eric Thompson  - Suzy Thompson
50. I Feel Like I'm Fixin' to Die Rag  - Country Joe McDonald  - Joe McDonald
51. Save the Whales  - Country Joe McDonald  - Joe McDonald
52. Oklahoma Hills  - Jack Guthrie  - Woody Guthrie  - Country Joe McDonald
53. End of My Journey  -  Campbell Brothers  - Carlton Campbell  - Chuck Campbell  - Darick Campbell  - Phil Campbell

Disc 4

54. Going Home on the Morning Train  -  Campbell Brothers  - Carlton Campbell  - Chuck Campbell  - Darick Campbell  - Phil Campbell
55. Jump for Joy  -  Campbell Brothers  - Carlton Campbell  - Chuck Campbell  - Darick Campbell  - Phil Campbell  - Charles Flenory  - David Phillips
56. M¿¿xico Americano  - Hugo Arroyo  -  Cenzontles  - Rumel Fuentes  - Emiliano Rodriguez  - Eugene Rodriguez  - Lucina Rodriguez  - Fabiola Trujillo
57. Prenda del Alma  - Hugo Arroyo  -  Cenzontles  - Emiliano Rodriguez  - Eugene Rodriguez  - Lucina Rodriguez  - Fabiola Trujillo
58. Arizona, Estado de Verg¿¿enza  - Hugo Arroyo  -  Cenzontles  - Emiliano Rodriguez  - Eugene Rodriguez  - Lucina Rodriguez  - Fabiola Trujillo
59. Pu¿¿o de Tierra  - Hugo Arroyo  -  Cenzontles  - Emiliano Rodriguez  - Eugene Rodriguez  - Lucina Rodriguez  - Fabiola Trujillo
60. Lapin Dans Son Nique  -  Savoy Family Band  - Ann Savoy  - Joel Savoy  - Marc Savoy  - Wilson Savoy
61. 'Tits Yeux Noirs  -  Savoy Family Band  - Ann Savoy  - Joel Savoy  - Marc Savoy  - Wilson Savoy
62. Quo' Faire  -  Savoy Family Band  - Ann Savoy  - Joel Savoy  - Marc Savoy  - Wilson Savoy
63. Reno Waltz  -  Savoy Family Band  - Ann Savoy  - Joel Savoy  - Marc Savoy  - Wilson Savoy
64. Eunice Two Step  -  Savoy Family Band  - Ann Savoy  - Joel Savoy  - Marc Savoy  - Wilson Savoy
65. Blues with a Feeling  - Walter Jacobs  - Taj Mahal
66. Roscoe's Mule Down in Roscoe's Barn  - Taj Mahal
67. Fishing Blues  - Taj Mahal
68. Corinna  - Taj Mahal
69. The New Hula Blues  - Taj Mahal
70. Goodnight, Irene  -  Ledbetter  - Charles Strachwitz