Disc 1

1. Dance Naked Under Palmtrees  - Ralf Droesemeyer  -  Mo' Horizons  - Mark "Foh" Wetzler
2. Penso Ascoltando
3. In the Mood for Bossa  -  S-Tone Inc.
4. Puutarhassa  - Pekka Streng
5. Existentialism  -  Dining Rooms
6. Mastered the Art  - M. Andrews  -  Elgin Park  -  Greyboy  - M. Stevens
7. Good Morning as Usual  -  Snooze
8. Salsin  -  Amalgamation of Soundz
9. O Preguicoso  -  Intuit  - Till Maragnoli
10. Mas Eu Quer Ser  - Gerardo Frisina
11. On Line  - Marcos Valle
12. Meu Samba  - Eli Goulart
13. Honesty  -  Soulstance

Disc 2

14. Canto de Ossanha  - Vinicius De Moraes  - Rosalia De Souza  - Baden Powell
15. Mastered the Art  - M. Andrews  -  Elgin Park  -  Greyboy  - M. Stevens
16. Zig Zag  - Rosalia De Souza
17. The Aftermath of Love  - Lalo Schifrin  -  Soulstance
18. Mas Eu Quer Ser  - Gerardo Frisina
19. Circle  -  Soulstance
20. O Preguicoso  -  Intuit  - Till Maragnoli
21. Moroccan Variations  - Nicola Conte
22. Posada Do Amor
23. Meu Samba  -  Banda Do Mato  - Eli Goulart
24. Coipo Su Coipo
25. La Boca del Rio  -  S-Tone Inc.  - Stefano Tirone
26. Nucleus  -  Soulstance