Seit Ulrich seine Frau verlor, ist er nicht mehr derselbe. Unablässig durchstreift er die Lande Hyderias und kehrt nur selten in seine Heimat zurück. Schließlich findet er sich als alter, von Depressionen geplagter Mann wieder, der sein Leben als vergeudet betrachtet. Das Einzige, worin er stets gut war, ist das Erzählen von Geschichten. Daher prahlt er jahrelang mit erfundenen Heldentaten, um sich selbst besser zu fühlen.

Als jedoch Ewa, die junge Tochter seines letzten verbliebenen Freundes, entführt wird, wird Ulrich mit seinen Lügen konfrontiert: Der vermeintliche "Held" soll sie retten. Um den Schein zu wahren, stimmt er zu, obwohl es ihn innerlich zerreißt.

Auf seiner Reise gewinnt Ulrich langsam neue Lebenslust und Freunde, darunter der feige Alchemist Caspar, der Fleischgolem Margundt und eine Gruppe von Werteufeln. Er beginnt, der Held zu werden, der er immer sein wollte, doch die Last seiner Vergangenheit lässt ihn nicht los. Kurz vorm Aufgeben entdeckt er einen magischen Spiegel mit ungeahnten Kräften. Wird dieser genug sein, damit Ulrich dem wahren Feind, der im Schatten die Fäden zieht, gewachsen ist?