Disc 1

1. Tell Me Mama  - Frank Barber  - Charles Gambel  - Gerry Granahan  - Ellen May  - Christine Quaite
2. Only You Can Do It  - Charles Blackwell  -  Vernons Girls
3. Big Man  - Charles Blackwell  - Richard Dix  - Kathy Kirby  - Clive Westlake
4. Come on Home  - Ivor Raymonde  - Tom Springfield  -  Springfields
5. A Little Love  - Ted Fletcher  - Freeman King  -  Sue & Sunshine  - Gary Zekley
6. Your Nose Is Gonna Grow  - Jan Dalton  - Jeff Hooven  - Hal Winn
7. The Last One to Know  -  Caravelles  - Harry Robinson  - Roy Tuvey
8. Thou Shalt Not Steal  - Glenda Collins  - John D. Loudermilk  - Joe Meek
9. Something I've Got to Tell You (Unreleased)  - Alan Blaikley  - Lorraine Child  - Ken Howard
10. End of the Line  - Clodagh Rodgers  -  Stone  - Shel Talmy
11. Baby It's Me  - Mark Anthony  - Petula Clark  - Tony Hatch
12. I Heard Somebody Say  - Chris Andrews  - Tony Hatch  - Jackie Trent
13. When Love Is True  - Susan Hampshire  - Arthur Kornfield  - Richard Lloyd  - Marry Sanders
14. Dance On  - Ray Adams  - Charles Blackwell  - Kathy Kirby  - Elaine Murtagh  - Valerie Murtagh  - Marcel Stellman
15. I Don't Understand  - Robin Hawdon  - Robert Stigwood  - Nola York
16. I Only Care About You  - Beryl Marsden  - Johnny Powell  - Peter Sullivan
17. A Shot of Rhythm and Blues  - Cilla Black  - Terry Thompson
18. Something's Got a Hold on Me  - Elkie Brooks  - Etta James  - Leroy Kirkland  - Ian Samwell  - Pearl Woods
19. Children's Song  -  Ann  - Spencer Lloyd Mason  - Eric Woolfson
20. Say Nothin' Don't Tell  - Billie Davis  - Carole Hedges  - Robert Stigwood
21. Jenny Let Him Go  -  Antoinette  - Charles Blackwell  - Penny Lewis
22. Never Let Him Go  - Maureen Evans  - David Gates  - Reginald Warburton
23. I Just Don't Know How  -  Angelina  - Del Murray  - Jacqueli Murray
24. The Sha La La Song  - Marianne Faithfull  - Michael Leander  - Mike Leander
25. Child You  -  Lorraine  - Andrew Loog Oldham
26. Look at Them  - Gillian Hills
27. Baby I Don't Care  - Kiki Dee  - Barry Mason  - Les Reed
28. Something Special  - Ivor Raymonde  - Dusty Springfield
29. Georgy Girl  - Jim Dale  - Sandy Edmonds  - Tom Springfield
30. So Long Babe  - Barbara Ewing  - Lee Hazlewood

Disc 2

31. My Two Arms Minus You = Tears  - Marvin Gaye  - Jan Panter  - Clarence Paul  - William Stevenson  - Ted Taylor
32. Two Lovers  - Louise Cordet  - Smokey Robinson  - Peter Sullivan
33. The Losing Kind  - Kim Davis  - Mike Davis  - Mike Smith
34. Please Go Away  - Marilyn Powell  - Barbara Ruskin
35. Soldier Boy  -  Exceptions  - Georgina Oliver  - Larry Page
36. Give Me Time  -  Carols  - David Cass  - Vic Keary
37. You'll Be Too Late  - Hamilton Harper  - Handle Hodgkins  - Alan Moorhouse  -  New Faces
38. Mind How You Go  - Chris Andrews  - Mike Leander  - Barry St. John
39. Till He Tells Me  - Ricky Gordon  - Jacki Martin
40. You Touch Me Baby  -  Dollies  - Sammy Fain  - Eddie Silvers
41. Stop Fooling Around  - Mark London  -  Lulu  - Peter Sullivan
42. He Doesn't Love Me  - John Beveridge  - Jimmy Duncan  - Bobby Graham  - Adrienne Poster
43. New York  - Don Black  - Chris Braide  -  Caravelles  - Richard Hill
44. Don't You Feel Proud  - Percy Ford  - Mike Leander  - Barry St. John  - Geoff Stephens
45. My Heart's Not in It  - Gerry Goffin  - Irving Martin  -  Saint Clair  - Russ Titelman
46. Why Don't I Run Away From You?  - Bert Berns  - Kiki Dee  - Les Reed
47. The Way of the World  - Paragon Preston  - Ivor Raymonde  - Helen Shapiro
48. Where Is He  - Corina Flamma Sherman  - Flamma Sherman  - Georgie Flamma Sherman  - Victoria Flamma Sherman  - Ray Singer
49. Thank Goodness for the Rain  - Valerie Murtagh  -  Peanut  - Peter Snell
50. Taking Time Off  - Marvin Holtzman  - Mike Hurst  - Truly Smith
51. We're in This Thing Together  - Deke Arlon  -  Carrolls  - Van McCoy
52. Take My Love  - Nicole Audrey  - Mervyn Conn  - Paul Leka  -  Val and the V'™S
53. Hurt  - Norma Lee  - Laris McLennon  - Roy Walker
54. Motown Feeling  - Laris McLennon  - Roy Walker  - Maynell Wilson
55. (Love Is Like A) Heatwave  - Cilla Black  - Lamont Dozier  - Brian Holland  - Eddie Holland

Disc 3

56. I Live My Life  - Jim Doris  - Samantha Jones  - Frankie Miller
57. Love Is Now  - Len Beadle  - Mike Finito  -  Jacky  - Joan Maitland  - Johnny Scott
58. Catch a Robber by the Toe  - Richard Kerr  - Sylvia McNeill  - Victoria Pike  - Teddy Randazzo
59. Do It Again a Little Bit Slower  - Wayne Carson  - Mervyn Conn  -  Val and the V'™S
60. Ragamuffin  - Valerie Avon  - Tony Hiller  -  Squibby and the Reflections
61. No Road Is the Right Road  - Clarence Paul  - Christine Perfect  - Mike Vernon
62. Take What You Want (Unreleased)  - Frank Barber  - Friday Brown
63. Infatuation  -  Davies  - Simon Napier-Bell
64. Love Me Forever  -  Butterflies  - Beverly Guthrie  - Edward Kassner  - Gary Lynes
65. Tea With the Sun  - Paul Clay  -  Mellow Candle  - Clodagh Simmonds
66. Billy Sunshine  - Al Gorgoni  - Larry Page  - Judi Scott  - Chip Taylor
67. Stella in Lights  - Graham Bonney  - David Hamberger  - Jan Panter
68. Concerning Love  - Ray Cameron  - Alan Hawkshaw  - Tammy Saint John
69. Love Is a Long Journey  - Petula Clark  - Paul Clay  - Tony Hatch
70. You Won't See Me Leaving (Unreleased)  - Barbara Ruskin
71. Broken Hearted Me, Evil Hearted You  -  Cinnamon  - Edward Kassner  - John MacLeod  - Tony Macaulay
72. Spinning Wheel  - David Clayton-Thomas  - Maxine Nightingale  - Bill Shepherd
73. Rich Girl  - Valerie Avon  - Tina Charles  - Valerie Murtagh
74. Rainbow (Unreleased)  - Marvin Holtzman  -  Triplets
75. Empty Sunday  - Simon Napier-Bell  - Rose Wickham  - Sue Wilshaw
76. When You Say  - Danny Kirwan  - Christine Perfect  - Mike Vernon
77. A Road to Nowhere  - Lesley Duncan  - Gerry Goffin  - Mickey Keen  - Carole King
78. Save Me, Save Me  - Scott English  - Sylvia McNeill  - Kenny Young
79. All God's Children Got Soul  - William Bell  -  Birds of a Feather  - Stuart Epps  - Booker T. Jones
80. Your Time Is Gonna Come  - John Paul Jones  - Jimmy Page  - Sandie Shaw