Disc 1

1. I'll Never Smile Again  - George Arus  - Bunny Berigan  - Jimmy Blake  - Joe Bushkin  - Leon Debrow  - Tommy Dorsey  -  Dorsey  - Les Jenkins  - Dean Kincaide  - Ray Linn  - Don Lodice  - Ruth Lowe  - Lowell Martin  - Paul Mason  - Johnny Mince  -  Pied Pipers  - Hymie Schertzer  - Frank Sinatra  - Fred Stulce  - Sid Weiss  - Clark Yocum
2. The Breeze and I  - Toots Camarata  - Jimmy Dorsey  -  Dorsey  - Bob Eberly  - Charlie Frazier  - Herbie Haymer  - Roc Hillman  - Nate Kazebier  - Ernesto Lecuona  - Sonny Lee  - Joe Lippman  - Don Matteson  - Johnny Napton  - Jerry Rosa  - Sam Rubinowitch  - Jack Ryan  - Buddy Schutz  - Shorty Solomson  - Al Stillman  - Milt Yaner
3. Imagination  - Tex Beneke  - John Best  - Roland Bundock  - Johnny Burke  - Ernie Caceres  - Frank D'Anolfo  - Ray Eberle  - Dick Fisher  - James Van Heusen  - Clyde Hurley  - Al Klink  - Leigh Knowles  - Chummy MacGregor  - Hal McIntyre  - Dale McMickle  - Glenn Miller  -  Miller  - Jimmy Priddy  - Maurice Purtill  - Wilbur Schwartz  - Paul Tanner
4. Playmates  - Saxie Dowell  -  Kyser  - Sully Mason
5. Fools Rush In  - Rube Bloom  - Ray Eberle  - Johnny Mercer  -  Miller
6. Where Was I?  - Charlie Barnet  -  Barnet  - Kurt Bloom  - Bob Burnet  - Al Dubin  - Bus Etri  - W. Frank Harling  - Gene Kinsey  - James Lamare  - Cliff Leeman  - Skip Martin  - Billy May  - Mary Ann McCall  - Bill Miller  - Spud Murphy  - John Owens  - Bill Robertson  - Don Ruppersberg  - Phil Stephens  - Lyman Vunk
7. Pennsylvania 6-5000  - Tex Beneke  - John Best  - Johnny Best  - Roland Bundock  - Ernie Caceres  - Frank D'Anolfo  - Jerry Gray  - Clyde Hurley  - Al Klink  - Leigh Knowles  - Jack Lathrop  - Chummy MacGregor  - Hal McIntyre  - Glenn Miller  -  Miller  - Jimmy Priddy  - Maurice Purtill  - Wilbur Schwartz  - Carl Sigman  - Paul Tanner  - Zeke Zarchy
8. Imagination  - George Arus  - Bunny Berigan  - Jimmy Blake  - Johnny Burke  - Joe Bushkin  - John Dillard  - Tommy Dorsey  -  Dorsey  - Connie Haines  - James Van Heusen  - Les Jenkins  - Dean Kincaide  - Ray Linn  - Don Lodice  - Lowell Martin  - Paul Mason  - Johnny Mince  - Sy Oliver  -  Pied Pipers  - Buddy Rich  - Hymie Schertzer  - Frank Sinatra  - Axel Stordahl  - Fred Stulce  - Sid Weiss  - Clark Yocum
9. Sierra Sue  - Joseph Carey  - Bing Crosby  -  Trotter
10. Make Believe Island  -  Ayres  - Sam Coslow  - Wilhelm Grosz  - Charles Kenny  - Nick Kenny  - Mary Ann Mercer
11. The Nearness of You  - Tex Beneke  - John Best  - Roland Bundock  - Ernie Caceres  - Hoagy Carmichael  - Frank D'Anolfo  - Ray Eberle  - Clyde Hurley  - Al Klink  - Leigh Knowles  - Jack Lathrop  - Chummy MacGregor  - Hal McIntyre  - Glenn Miller  -  Miller  - Jimmy Priddy  - Maurice Purtill  - Wilbur Schwartz  - Paul Tanner  - Ned Washington  - Zeke Zarchy
12. When the Swallows Come Back to Capistrano  - Charlie Fuqua  -  Ink Spots  - Orville "Hoppy" Jones  - Bill Kenny  - Leon Rene  - Deek Watson
13. Make Believe Island  -  Bon Bon  - Sam Coslow  - Wilhelm Grosz  - Charles Kenny  - Nick Kenny  -  Savitt  - George "Bon Bon" Tunnell
14. Frenesi  - Robert Barene  - Babe Bowman  - Sid Brokaw  - Pauline Byrne  - Bud Carlton  - John Cave  - Ray Charles  - Dick Clark  - Jud DeNaut  - Alberto Dominguez  - Jack Gray  - Mannie Klein  - Joseph Krechter  - Irving Lipschultz  - Charlie Margulis  - Carl Maus  - Randall Miller  - Phil Nemoli  - Bill Rank  - Blake Reynolds  - Morton Ruderman  - Sidney Russell  - Artie Shaw  -  Shaw  - Bobby Sherwood  - Stanley Spiegelman  - Jack Stacey  - David Sterkin  - William Grant Still  - Julius Tannenbaum  - George Thow  - Stan Wrightsman
15. I'm Nobody's Baby  - Milton Ager  - Benny Davis  - Judy Garland  - Lester Santly
16. Blueberry Hill  - Tex Beneke  - John Best  - Roland Bundock  - Ernie Caceres  - Frank D'Anolfo  - Ray Eberle  - Bill Finegan  - Charles Frankhauser  - Al Klink  - Jack Lathrop  - Al Lewis  - Chummy MacGregor  - Hal McIntyre  - Dale McMickle  - Glenn Miller  -  Miller  - Jimmy Priddy  - Maurice Purtill  - Vincent Rose  - Wilbur Schwartz  - Larry Stock  - Paul Tanner  - Zeke Zarchy
17. Six Lessons From Madame La Zonga  - Toots Camarata  - Jimmy Dorsey  -  Dorsey  - Bob Eberly  - Charlie Frazier  - Herbie Haymer  - Fletcher Henderson  - Roc Hillman  - Nate Kazebier  - Sonny Lee  - Joe Lippman  - Don Matteson  - Jimmy Monaco  - Hal Mooney  - Johnny Napton  - Chas Newman  - Helen O'Connell  - Jerry Rosa  - Sam Rubinowitch  - Jack Ryan  - Buddy Schutz  - Shorty Solomson  - Milt Yaner
18. God Bless America  - Irving Berlin  - Kate Smith
19. When the Swallows Come Back to Capistrano  - Tex Beneke  - John Best  - Roland Bundock  - Ernie Caceres  - Frank D'Anolfo  - Ray Eberle  - Bill Finegan  - Charles Frankhauser  - Al Klink  - Jack Lathrop  - Chummy MacGregor  - Hal McIntyre  - Dale McMickle  - Glenn Miller  -  Miller  - Jimmy Priddy  - Maurice Purtill  - Leon Rene  - Wilbur Schwartz  - Paul Tanner  - Zeke Zarchy
20. Maybe  - Allan Flynn  - Charlie Fuqua  -  Ink Spots  - Orville "Hoppy" Jones  - Bill Kenny  - Frank Madden  - Deek Watson
21. Dolimite  - Dud Bascomb  - Billy Daniels  - Julian Dash  - Buddy Feyne  - Marcellus Green  - Erskine Hawkins  -  Hawkins  - Haywood Henry  - William Johnson  - Sammy Lowe  - William McLemore  - Jimmy Mitchell  - James Morrison  - Avery Parrish  - Bob Range  - Ed Sims  - Leemie Stanfield  - Merle Turner
22. Trade Winds  - Bing Crosby  - Cliff Friend  -  McIntyre  - Charles Tobias
23. Trade Winds  - George Arus  - Bunny Berigan  - Jimmy Blake  - Joe Bushkin  - Tommy Dorsey  -  Dorsey  - Cliff Friend  - Clyde Hurley  - Les Jenkins  - Dean Kincaide  - Ray Linn  - Don Lodice  - Lowell Martin  - Paul Mason  - Johnny Mince  - Sy Oliver  - Buddy Rich  - Hymie Schertzer  - Frank Sinatra  - Axel Stordahl  - Fred Stulce  - Charles Tobias  - Sid Weiss  - Clark Yocum
24. Only Forever  - Johnny Burke  - Bing Crosby  - Jimmy Monaco  -  Trotter

Disc 2

25. Beat Me Daddy (Eight to the Bar), Pt. 1  - Will Bradley  -  Bradley  - Nick Clazza  - Bill Corti  - Jimmy Emert  - Doc Goldberg  - Jo Jo Hoffman  - Steve Jordan  - Steve Lipknis  - Ray McKinley  - Artt Mendelsohn  - Al Mitchell  - Hughie Prince  - Don Raye  - Sam Sachelle  - Eleanore Sheehy  - Freddie Slack  - Joe Wiedman
26. Crosstown  - Tex Beneke  - John Best  - Roland Bundock  - Ernie Caceres  - James Cavanaugh  - Frank D'Anolfo  - Charles Frankhauser  - Al Klink  - Jack Lathrop  - Chummy MacGregor  - Hal McIntyre  - Dale McMickle  - Glenn Miller  -  Miller  - Jimmy Priddy  - Maurice Purtill  - John Redmond  - Wilbur Schwartz  - Nat Simon  - Paul Tanner  - Zeke Zarchy
27. Whispering Grass (Don't Tell the Trees)  - Doris Fisher  - Fred Fisher  - Charlie Fuqua  -  Ink Spots  - Orville "Hoppy" Jones  - Bill Kenny  - Deek Watson
28. Practice Makes Perfect  - Bob Bass  - Buddy Brennan  - George Brodsky  - Bob Chester  -  Chester  - Garner Clark  - Bobby Domenick  - Alec Fila  - Manny Gershman  - Ernest Gold  - Ray Leatherwood  - Al Mastren  - Don Roberts  - Eddie Scalzi  - Harry Schumann  - Sy Shaeffer  - Al Stewart  - Al Stuart
29. We Three  - Nelson Cogane  - Charlie Fuqua  -  Ink Spots  - Orville "Hoppy" Jones  - Bill Kenny  - Sammy Mysels  - Dick Robertson  - Deek Watson
30. Only Forever  - George Arus  - Bunny Berigan  - Jimmy Blake  - Johnny Burke  - Joe Bushkin  - Tommy Dorsey  -  Dorsey  - Clyde Hurley  - Les Jenkins  - Dean Kincaide  - Ray Linn  - Don Lodice  - Lowell Martin  - Paul Mason  - Johnny Mince  - Jimmy Monaco  - Sy Oliver  - Buddy Rich  - Hymie Schertzer  - Frank Sinatra  - Axel Stordahl  - Allan Storr  - Fred Stulce  - Sid Weiss  - Clark Yocum
31. Pompton Turnpike  - Charlie Barnet  -  Barnet  - Kurt Bloom  - Bus Etri  - Gene Kinsey  - Jim Lamare  - Cliff Leeman  - Billy May  - Bill Miller  - Will Osborne  - Bernie Privin  - Bill Robertson  - Dick Rogers  - Don Ruppersberg  - Sam Skolnick  - Phil Stephens  - Lyman Vunk  - Leo White
32. Ferry-Boat Serenade  - Harold Adamson  - Harry Babbitt  -  Kyser  - Eldo di Lazzaro  - Jack Martin  - Ginny Simms  - Max Williams
33. Our Love Affair  - George Arus  - Heinie Beau  - Jimmy Blake  - Joe Bushkin  - Tommy Dorsey  -  Dorsey  - Roger Edens  - Ziggy Elman  - Arthur Freed  - Connie Haines  - Clyde Hurley  - Les Jenkins  - Dean Kincaide  - Ray Linn  - Don Lodice  - Lowell Martin  - Johnny Mince  - Sy Oliver  -  Pied Pipers  - Buddy Rich  - Hymie Schertzer  - Frank Sinatra  - Axel Stordahl  - Allan Storr  - Fred Stulce  - Sid Weiss  - Clark Yocum
34. Our Love Affair  - John Best  - Ernie Caceres  - Frank D'Anolfo  - Ray Eberle  - Roger Edens  - Charles Frankhauser  - Arthur Freed  - Hal McIntyre  - Dale McMickle  - Glenn Miller  -  Miller  - Jimmy Priddy  - Wilbur Schwartz  - Paul Tanner  - Zeke Zarchy
35. The Call of the Canyon  - John Best  - Roland Bundock  - Ernie Caceres  - Frank D'Anolfo  - Ray Eberle  - Bill Finegan  - Charles Frankhauser  - Billy Hill  - Hal McIntyre  - Dale McMickle  - Glenn Miller  -  Miller  - Jimmy Priddy  - Maurice Purtill  - Wilbur Schwartz  - Paul Tanner  - Zeke Zarchy
36. Down Argentina Way  - Mack Gordon  - Sara Horn  -  Reisman  - Harry Warren
37. We Three  - Nelson Cogane  -  Dorsey  - Sammy Mysels  - Dick Robertson  - Frank Sinatra
38. A Handful of Stars  - Tex Beneke  - John Best  - Roland Bundock  - Ernie Caceres  - Frank D'Anolfo  - Ray Eberle  - Bill Finegan  - Charles Frankhauser  - Jack Lathrop  - Jack Lawrence  - Chummy MacGregor  - Hal McIntyre  - Dale McMickle  - Glenn Miller  -  Miller  - Jimmy Priddy  - Maurice Purtill  - Wilbur Schwartz  - Ted Shapiro  - Paul Tanner  - Zeke Zarchy
39. Scrub Me Mama With a Boogie Beat  - Will Bradley  -  Bradley  - Nick Clazza  - Bill Corti  - Jimmy Emert  - Doc Goldberg  - Jo Jo Hoffman  - Steve Jordan  - Steve Lipknis  - Ray McKinley  - Artt Mendelsohn  - Al Mitchell  - Don Raye  - Sam Sachelle  - Freddie Slack  - Joe Wiedman
40. Ferry Boat Serenade (La Piccinina)  - Harold Adamson  -  Andrews Sisters  - Eldo di Lazzaro  -  Schoen
41. Down Argentina Way  - Ray Bauduc  -  Bonnie King  - Ray Conniff  - Bob Crosby  -  Crosby  - Hank D'Amico  - Mack Gordon  - Bob Haggart  - Max Herman  - Al King  - Nappy Lamare  - Matty Matlock  - Eddie Miller  - Floyd O'Brien  - Arthur Rando  - Gil Rodin  - Muggsy Spanier  - Jess Stacy  - Harry Warren
42. A Nightingale Sang in Berkeley Square  - Trigger Alpert  - Tex Beneke  - John Best  - Ernie Caceres  - Frank D'Anolfo  - Ray Eberle  - Bill Finegan  - Charles Frankhauser  - Al Klink  - Jack Lathrop  - Chummy MacGregor  - Eric Maschwitz  - Hal McIntyre  - Dale McMickle  - Glenn Miller  -  Miller  - Jimmy Priddy  - Maurice Purtill  - Wilbur Schwartz  - Manning Sherwin  - Paul Tanner  - Zeke Zarchy
43. Down the Road a Piece  - Will Bradley  -  Bradley  - Doc Goldberg  - Ray McKinley  - Don Raye  - Freddie Slack
44. There I Go  -  Monroe  - Irving Weiser  - Hy Zaret
45. There I Go  - Will Bradley  -  Bradley  - Nick Clazza  - Bill Corti  - Jimmy Emert  - Doc Goldberg  - Jo Jo Hoffman  - Steve Jordan  - Steve Lipknis  - Ray McKinley  - Artt Mendelsohn  - Al Mitchell  - Sam Sachelle  - Freddie Slack  - Jimmy Valentine  - Irving Weiser  - Joe Wiedman  - Hy Zaret
46. Star Dust  - George Arus  - Heinie Beau  - Joe Bushkin  - Hoagy Carmichael  - Tommy Dorsey  -  Dorsey  - Ziggy Elman  - Clyde Hurley  - Les Jenkins  - Ray Linn  - Don Lodice  - Lowell Martin  - Paul Mason  - Johnny Mince  - Mitchell Parish  - Chuck Peterson  -  Pied Pipers  - Buddy Rich  - Frank Sinatra  - Fred Stulce  - Sid Weiss  - Paul Weston  - Clark Yocum
47. Five O'Clock Whistle  - Bill Beason  - Pete Clarke  - Ella Fitzgerald  -  Fitzgerald  - Tommy Fulford  - Kim Gannon  - Earl Hardy  - Chauncey Haughton  - Gene Irwin  - Taft Jordan  - Ulysses Livingston  - George Matthews  - John McConnell  - Teddy McRae  - Josef Myrow  - Beverly Peer  - Irving "Mouse" Randolph  - Sam Simmons