Disc 1

1. Make Luv  - Oliver Cheatham  - K. McCord  -  Room 5
2. Discoteca  - Jesse Lee Campbell
3. Girlfriend  - Ned Bigham  -  Keylime  - Robbie Rivera  - Justine Suissa
4. Wherever the Drums Take Me  - Justin Drake  - Clive Henry  -  Peace Division
5. No Matter What You Do  -  Biz
6. Somebody to Love  -  Boogie Pimps  - Darby Slick
7. Gia  -  Phoebus  - Despina Vandi
8. Contemplation  - P.C. Bailey  - Josh One
9. Long Train Runnin'  - Tom Johnston
10. Don't Fake the Funk  -  M15
11. Deepest Blue  -  Deepest Blue  - Joe Edwards  - Anthony Mein  - Matt Schwartz
12. Bucci Bag  - Andrea Doria  - D. Lanni

Disc 2

13. Sometimes
14. Sexy Ways  - Trini Jacobs  - Kevin Lyttle  - Graham Wilson  - Ian Wiltshire
15. E Samba  -  Junior Jack  - Vito Lucente
16. Dos Gardenias (Para Ti)  -  Latin Lovers
17. Without Your Love  - Robin Felder  - Tom Novy
18. Spread Love  -  Fight Club  - Laurent Konrad
19. Love Is Gonna Save Us  -  Biz
20. Get Better  -  KMC  -  Sandy
21. Cruising  -  Denis the Menace  - Harry Kane  - Andry Nalin  - Alex Prince
22. My Time  -  Dutch  - C. Waters  - Crystal Waters
23. Illusion  -  Benassi Brothers  -  Sandy
24. Natural Woman  -  Gambafreaks