Disc 1

1. W.F.L. (Think About the Future) [The Paul Oakenfold Mix]  - Paul Davis  - Mark Day  - Terry Farley  - Martin Hannett  -  Happy Mondays  - Paul Oakenfold  - Paul Ryder  - Shaun Ryder  - Gary Whelan
2. Joe  - Clinton Boon  - Craig Gill  - Tom Hingley  -  Inspiral Carpets  - Graham Lambert  - Graham Massey  - Martin Price  - Martyn Walsh
3. Pacific State [Origin] [12" Version]  -  808 State  - Graham Massey  - Martin Price  - Gerald Simpson
4. Come Home [Weatherall Remix A.K.A. Skunk Weed Skank Mix]  - Tim Booth  - Nick Garside  - Jim Glennie  - James Gott  -  James  - Andrew Weatherall
5. Stepping Stone [12" Ghost Dance Mix]  - Thomas Sidney Boyce  - Terry Farley  -  Farm  - Stephen Grimes  - Bobby Hart  - Peter Hooton  - Carl Hunter  - Keith Mullin  -  Suggs
6. Dream Beam [Ben Chapman Remix]  - Ben Chapman  -  Hypnotone  - Tony Martin  - Martin Mittler
7. Big (Baka)  - Dave Crawford  - Jon Dasilva  - Christopher Hewison  -  New Fast Automatic Daffodils  - Peter Saunders  - Andy Spearpoint
8. All on You (Perfume) [12" Version]  - Mark Adge  - Scott Carey  - Jane Gill  - Michael Johnson  -  Paris Angels  - Steven Tajti  - Rikki Turner  - Paul Wagstaff  - Simon Worrall
9. Spirit [LFO Decision Remix]  -  Bridewell Taxis  -  LFO  - Sean McElhone  - Michael Roberts  - Simon Scott  - Glenn Scullion  - Christopher Walton  - Gary Wilson
10. Get the Message [DNA Groove Mix]  -  DNA  -  Electronic  - Johnny Marr  - Bernard Sumner
11. Papua New Guinea [12" Original Mix aka Dali Mix]  - Garry Cobain  - Brian Dougans  -  Future Sound of London  -  YAGE
12. The Sun Rising [Danny's Love Is... Remix]  -  Beloved  - Jon Marsh  - Martyn Phillips  - Danny Rampling  - Steve Waddington
13. Manchester [Single Version]  - Edward Ball  - Ian Shaw  -  Times
14. Strawberry Fields Forever [Raspberry Ripple Remix]  - Kelvin Andrews  -  Candy Flip  - Dizzy Dee  - John Lennon  - Paul McCartney  - Ric Peet

Disc 2

15. Fools Gold 9.53  - Ian Brown  - John Leckie  - John Squire  -  Stone Roses
16. Indian Rope  - Jon Baker  - Martin Blunt  - Jon Brookes  - Tim Burgess  -  Charlatans  - Rob Collins  - Chris Nagle
17. Get Higher [Rather Large in the Bristol Area Mix]  -  Moonflowers  - Sean ONeil  -  Rocky & Diesel
18. Shall We Take a Trip [12" Version]  - Ian Broudie  - Warren "Dermo" Dermody  -  Northside  - Clifford Ogier  - Paul Walsh  - Timmy Walsh
19. Can You Dig It?  - Martin Coogan  -  Mock Turtles
20. Scratches (In the Sand)  - Lee Clark  - John Mason  - Steve Mason  -  Spin  -  Spin  - Stephen Street  - Matthew Wrigley
21. She's a Rainbow [12" Version]  - Martin Hannett  - Mick Jagger  - Keith Richards  -  World of Twist
22. Perfect Person  - Paul Black  - Sinister Groove  - Jonathan Hankins  - Clive Martin
23. Re:Action  - James Beattie  -  Spirea X
24. For What It's Worth  -  Candyskins  - Pat Collier  - Stephen Stills
25. You Are the Sun  - Steve Cox  - Steve Dinsdale  -  Honey Smugglers  - Gerard Murphy  - Christopher Spence
26. Counting Sheep  -  Airhead  - Pete Lorimer  - Michael Wallis
27. Celeste  - Richard Formby  - Stephen Lawrie  -  Telescopes
28. Thrilled  - Jonny Cragg  -  Hollow Men  - Jonathan Hosein  - Hugh Jones  - David Owen  - Brian Roberts  - Paul Taylor
29. Big City (Everybody I Know Can Be Found Here) [12" Version]  -  Sonic Boom  -  Spacemen 3

Disc 3

30. Come Together [Terry Farley Extended 12" Mix]  - Terry Farley  - Bobby Gillespie  - Pete Heller  - Andrew Innes  -  Primal Scream  - Robert Young
31. It's On  - Tim Dorney  -  Flowered Up  - Nigel Gilroy  - Andrew Jackson  - Gary Langan  - Joe Maher  - Liam Maher  - John Tuvey
32. Kiss and Make Up [Midsummer Madness Mix]  - Pete Heller  -  Saint Etienne  - Bob Stanley  - Pete Wiggs
33. Commercial Reign  - Clinton Boon  - Craig Gill  - Tom Hingley  -  Inspiral Carpets  - Graham Lambert  - Chris Nagle  - Martyn Walsh
34. Pro>Gen [Land of Oz Mix]  - Colin Angus  -  Mister C  - Paul Oakenfold  - Steve Osborne  -  Shamen  - Will Sinnott  - Richard West
35. Century [12" Version]  - Spencer Birtwistle  - Anthony Green  - Stella Grundy  -  Intastella  - Craig Leon  - Martin Mittler  - Chris Nagle  - Martin Wright
36. Step On [Twisting My Melon Mix]  - Christos Demetriou  -  Happy Mondays  - John Kongos  - Paul Oakenfold  - Steve Osborne
37. You Are the Way [Re-Ravishing Mix]  - Ian Broudie  - Paul Court  -  Primitives  - Simon Rogers
38. The Sun's Going to Shine for Me Soon  - Ian Broudie  - Johnny MacArthur  - Arthur Renton  - Jonathan Renton  -  Wendys  - Ian White
39. Pearl [12" Version]  -  Chapterhouse  - Rachel Goswell  - Ralph Jezzard  - Andrew Sherriff
40. Mad Dog  - Craig Ferguson  -  Raintree Country
41. Bear Wiv Me [Flourescent Mix]  - Sarah Curtis  - Paul Keigher  -  King of the Slums  - Al McKerchar
42. Twenty Seven Forever [12" Version]  -  Certain Ratio  - Donald Johnson  - Jeremy Kerr  - Martin Moscrop  - Tony Quigley

Disc 4

43. I'm Free [Terry Farley Boys Own Remix]  - Sean Dickson  - Terry Farley  - Mick Jagger  - Junior Reid  - Keith Richards  - Darren Rock  - George Shilling  -  Soup Dragons
44. Connected  - Robert Birch  - Harry Casey  - Richard Finch  - Nicholas Hallam  -  Stereo MC's
45. And It Wasn't a Dream [Dare to Be Aware Mix]  - Tracey Carmen  - Anderson Hinds  - Carson Hinds  - Paul Leveridge  -  Ruthless Rap Assassins  - Greg Wilson
46. Tunes Splits the Atom [Original Rap Mix]  -  808 State  - Andrew Barker  - Nicky Lockett  -  MC Tunes  - Graham Massey  - Darren Partington  - Martin Price
47. Tingle [Hard Boppin' Mix]  - Raymond Gorman  - Scott Litt  - Steve Mack  -  That Petrol Emotion
48. Love L.U.V. [Beautiful Love Remix]  - Julian Cope  - Hugo Nicholson  - Donald Ross Skinner
49. Real Real Real [Rhythm 3 & Ben Chapman "Spaced" 12' Mix]  - Ben Chapman  - Mike Edwards  -  Jesus Jones
50. Opportunity Three  - Martin Blunt  - Jon Brookes  - Timothy Burgess  -  Charlatans  -  Flood  - Chris Nagle
51. Lemon Afternoon  - Andy Curtis  -  Dylans  - John Fryer  - Colin Gregory  - Jim Rodger
52. X, Y and Zee [Electric Sunshine Style Mix]  -  Flood  - Clint Mansell  -  Pop Will Eat Itself  - John Waddell
53. My Delight [Extended Mix]  - Alastair Boyd  - Richard Jeffrey  -  Stan  - Anna Ukairo
54. Magic [Extended Farsley Mix]  - Dave Creffield  -  Cud  - Mike Dunphy  - Stephen Goodwin  - William Potter  - Carl Puttnam
55. World [Long Version]  -  Blow-Up  - John A. Rivers  - Nick Roughley
56. Crazy  - Gregory Dixon  - Wendy Morgan  - Simon Pickles  -  Popguns  - Matthew Seligman  - Pat Walkington
57. After the Watershed (Early Learning the Hard Way)  -  Carter the Unstoppable Sex Machine  - Leslie Carter  - Mick Jagger  - James Morrison  - Keith Richards