Disc 1

1. Inner-Planetary-Funksmanship  - Bootsy Collins  -  Mousse T.
2. Play With Bootsy  - Kelli Ali  - Martin Buttrich  - Bootsy Collins  - Johnny Douglas  - Ron Jennings
3. Love Gangsta  - Bootsy Collins  - Oliver Dommaschk  - Michael Hampton  -  Mousse T.  - Marco Quast  - Colin Rich  -  Royal Garden  -  Snoop Dogg
4. Soul Sista  - Cherine Anderson  - Pablo Arraya  - Bootsy Collins  - Sly Dunbar  -  Fat Joe  - Dirk Grobelny  - Wil Guice  - William Guice  - Mark Haley  - Patrick "Shadow" Lindsay  - Michael "Bonz" Malak  - Carlos "Storm" Martinez  -  Mousse T.  - Phil Nicolo  - Ingo Schroder  - Robbie Shakespeare  - Tony Smalios  - Handel Tucker  - Robert "Taj" Walton
5. Don't Let 'Em  - Dana Bailey  - Till Bronner  - Bootsy Collins  - Oliver Dommaschk  - Rosie Gaines  - Adrian Hall  - Francis Jules  -  Kocaine  - Lutz Krajenski  - Marco Quast  -  Royal Garden  - Ingo Schroder  -  Snoop Dogg
6. A Life For Da Sweet Ting  - Bootsy Collins  -  DJ Illvibe  - Frank A. Delle  - Oliver Dommaschk  -  Eased From Seeed  - Marco Quast  -  Royal Garden  -  Seeed Hornsection
7. Groove Eternal  - Bootsy Collins  - Phelps "Catfish" Collins  - Harp D  - Oliver Dommaschk  - Marco Quast  -  Royal Garden  - Ingo Schroder  -  Second Chance  - Bobby Womack
8. Dance To the Music  - Bootsy Collins  - Oliver Dommaschk  - Marco Quast  -  Royal Garden  - Ingo Schroder
9. Funky and You Know It  - George Clinton  - Bootsy Collins  - Giz Driver  - Macy Gray  -  Mandrax  -  Marcello Guilliani  - Boogie Mosson  - Garry Shider  - Wanda Sloan  - Fred Wesley
10. I'm Tired of Good, I'm Trying Bad  - Martin Bettinghaus  - Martin Buttrich  - Bootsy Collins  - Lady Miss Kier
11. All Star Funk  - Patrick Anthony  - Inisha Clark  - Bootsy Collins  - Oui Wey Collins  - Guido Craveiro  -  Cubbie Bear  - Giz Driver  - William Hagan  - Raz Hirschey  - Lady Miss Kier  -  Levent Can Seven  -  Rapps Kool-Aydd  - Fred Wesley
12. The Bomb  - Bootsy Collins  - Norman Cook
13. Funkship  - Inisha Clark  - George Clinton  - Bootsy Collins  - Ray Davis  - Giz Driver  - Kendra Foster  - Raz Hirschey  - Garry Shider  -  Snoop Dogg  - Randy Valares  - Michael Wade  - Fred Wesley  - Gary Winters  - Belita Woods  - Bernie Worrell
14. Play With Bootsy  - Bootsy Collins

Disc 2

15. (We'll Be) United  - Kenny Gamble  - Leon Huff  -  Peaches & Herb
16. Love is Strange  - Mickey Baker  - Ellas McDaniel  -  Peaches & Herb  - Sylvia Robinson
17. Let's Fall In Love  - Harold Arlen  - Ted Koehler  -  Peaches & Herb
18. When the Lights Go Out  - Jaap Edema  - Franciscus Klunhaar  -  Peaches & Herb
19. Close Your Eyes  -  Peaches & Herb  - Chuck Willis
20. Everybody Loves a Lover  - Richard Adler  - Robert Allen  -  Peaches & Herb
21. I Got a Groove On  - David Lasley  -  Peaches & Herb  - John Wilcox
22. Just One Look  - Gregory Carroll  - Doris Payne  -  Peaches & Herb
23. Keep On Smiling  - Sandy Linzer  -  Peaches & Herb  - David Wolfert
24. I Do  -  Peaches & Herb  - Ben Raleigh  - Donald Wolf

Disc 3

25. Shotgun  - Autry Dewalt  -  Walker
26. Mr. Pitiful  - Otis Redding
27. Soul Man  -  Sam & Dave
28. Green Onions  -  Booker T. & the MG's
29. Gee Whiz (Look At His Eyes)  - Carla Thomas
30. Me and You  - Brenton Wood
31. Sincerely  - Harvey Fuqua  -  Moonglows
32. Hold On, I'm Comin'  -  Sam & Dave
33. It's a Man's Man's Man's World  - James Brown
34. When a Man Loves a Woman  - Percy Sledge
35. Who's Making Love  -  Crutcher  - Johnnie Taylor
36. Soul Finger  -  Bar-Kays