Disc 1

1. Greetings (This Is Uncle Sam)  - Robert Bateman  - L.T. Horn  -  Monitors  -  Valadiers
2. Seaching for My Love  - Bobby Moore  -  Moore
3. I Want You 'Round  - Smokey Robinson  - William "Mickey" Stevenson  - Mary Wells
4. Have I Sinned  - Donnie Elbert  - Fred Mendelsohn
5. Love Can Be So Wonderful  -  Temprees
6. Nite Owl  - Tony Allen  - Hadley D. Murrell  -  Nite Owls
7. Jealous  -  Little Royal
8. Mr. DJ  - Van McCoy
9. When You're Gone  -  Brenda & the Tabulations  - Bob Finiz  - Lenny Pakula
10. There's Nothing I Can Do  -  Mike & the Censations
11. There Is Something on Your Mind  - Big Jay McNeely
12. If My Heart Could Speak  - Eddie Jones  - Kenneth "Wally" Kelly  -  Manhattans

Disc 2

13. Still Water (Love)  -  Four Tops  - Smokey Robinson  - Frank [Motown] Wilson
14. What Can I Do  - Donnie Elbert
15. The Agony and the Ecstasy  - Smokey Robinson
16. Dedicated to the One I Love  - Ralph Bass  - Lowman Pauling  -  Temprees
17. Ooo Baby Baby  -  Miracles  - Warren "Pete" Moore  - Smokey Robinson
18. Victim of Circumstance  -  Mike & the Censations
19. Don't Have to Shop Around  -  Mad Lads  - Willie Young
20. Natural High  -  Bloodstone  - B.J. Eaton
21. I Guess That Don't Make Me a Loser  -  Brothers of Soul
22. Why Should We Stop Now  - Ricky Jones  -  Natural Four
23. So This Is Our Goodbye  -  Moments  - Sylvia Robinson
24. There's a Moon Out Tonight  -  Capris  - Al Gentile

Disc 3

25. La-La (Means I Love You)  - Thom Bell  -  Delfonics  - William "Poogie" Hart
26. What's Your Name  -  Don & Juan  - C.J. Johnson
27. How Can I Tell My Mom and Dad  - Page Hamilton  -  Lovelites
28. You Cheated  - Don Burch  -  Shields
29. My Dearest Darling  - Eddie Bocage  - Paul Gayten  - Etta James
30. Right on the Tip of My Toungue  -  Brenda & the Tabulations  - Van McCoy
31. It's Okay  -  Sunglows
32. Dedicated to the One I Love  - Ralph Bass  - Lowman Pauling  -  Shirelles
33. Sitting in the Park  - Billy Stewart
34. Don't Be Afraid  - Gene Dozier  - Frankie Karl
35. Darling
36. Sixteen Candles  -  Crests  - Luther Dixon  - Allyson R. Khent

Disc 4

37. Jealous Kind of Fella  - Jo Armstead  - Rudolph Browner  - Maurice Dollison  - Garland Green
38. (It's the Way) Nature Planned It  -  Four Tops  - Pam Sawyer  - Frank [Motown] Wilson
39. The Sly, Slick and The Wicked  -  Lost Generation  - L. Simon
40. I Want to Pay You Back (For Loving Me)  -  Chi-Lites  - Eugene Record
41. Baby, Is There Something on Your Mind  - McKinley Travis
42. Can't Get Over You (Once Again My World Is Misty Blue)  - Dorothy Moore
43. Outside Woman  -  Bloodstone  - Harry Williams
44. Show Me How  -  Emotions  - Isaac Hayes  - David Porter
45. I'll Be Sweeter Tomorrow (Than I Was Today)  -  O'Jays  - Richard Poindexter
46. That's How Heartaches Are Made  - Bill Halley  - Ben Raleigh  - Baby Washington
47. Beggin' You
48. I've Got Love for My Baby  - E. Carter  -  Younghearts

Disc 5

49. Baby, You Got It  - Brenton Wood
50. Can You Talk  - Ron Holden
51. No More  -  Milsap  -  Uptones
52. Bring Me Happiness  -  Rosie & Ron
53. I Need You So  - Tommy McLain
54. Wonderful One  -  Shondels
55. Who Do You Love  - Kenny Gamble  - Jerry Ross  -  Sapphires
56. I Want You Back  - Don Julian
57. I Want to Get Married  - Don Julian
58. Cradle Rock  -  Heartbreakers
59. Me and You  - Alfred Smith  - Jerry Winn  - Brenton Wood
60. Open Your Eyes

Disc 6

61. I Like the Way You Love Me  - Alfred Smith  - Brenton Wood
62. I Fooled You This Time  - Gene Chandler  - E.J. III Dixon  - Kenny Lewis
63. Queen of My Heart  - Ray Quinones  -  Rene & Ray
64. At Last  - Mack Gordon  - Etta James  - Harry Warren
65. Lonely Guy  -  Gallahads
66. Sweet Dreams  - D. Gibson  - Don Gibson
67. Baby, Baby All the Time  -  Superbs  - Bobby Troup
68. Just a Dream  - Jimmy Clanton  - Cosimo Matassa
69. Just Because  - Lloyd Price
70. I'm Leavin' It All Up to You  -  Dale & Grace
71. So Dearly  -  Rosie & Ron
72. Lowrider Girl  - Don Julian

Disc 7

73. Duke of Earl  - Gene Chandler  - Eugene Dixon  - Earl Edwards  - Bernice Williams
74. Cross My Heart  - Sidney Pinchback  - Billy Stewart
75. Heart and Soul  - Carol Charmichael  -  Incredibles  - Frank Loesser
76. In the Still of the Night  -  Five Satins  - Fred Parris
77. Look Over Your Shoulder  -  Escorts  - George Kerr  - Larry Roberts
78. Make It With You  - David Gates  - Ralfi Pagan
79. Oh My Angel  - J.J. Jackson  - Bertha Tillman
80. Pledging My Love  - Johnny Ace  -  Otis  - Don Robey  - Ferdinand Washington
81. Talk to Me  - Sunny Ozuna  -  Sunny & the Sunliners
82. Dry Your Eyes  -  Brenda & the Tabulations  - Maurice Coates  - Brenda Payton
83. Gee What a Guy  - Yvonne Carroll  - Van McCoy
84. Hypnotized  - Linda Jones  - Richard Poindexter

Disc 8

85. Didn't I (Blow Your Mind This Time)  - Thom Bell  -  Delfonics  - William "Poogie" Hart
86. I Do Love You  - Billy Stewart
87. Tonite, Tonite  -  Mello-Kings  - Billy Myles
88. Then You Can Tell Me Goodbye  -  Casinos  - John D. Loudermilk
89. The Touch of You  -  Brenda & the Tabulations  - Eddie Jackson  - Jerry Jones
90. Here There Lonely Girl  - Eddie Holman
91. I'm Still Here  - Clifford Curry  -  Notations
92. Darling Baby  - Lamont Dozier  -  Elgins  - Brian Holland
93. Sincerely  - Alan Freed  - Harvey Fuqua  -  Moonglows
94. Duffy's Blues  -  Premiers
95. Baby Oh Baby  - Nate Bouknight  - Walter Coleman  - Fred Johnson  -  Shells
96. Could This Be Magic  - Richard Blandon  -  Dubs  - Hiram Johnson

Disc 9

97. Earth Angel  - Jesse Belvin  - Gaynel Hodge  -  Penguins  - Curtis "Fitz" Williams
98. I'm So Proud  -  Impressions  - Curtis Mayfield
99. Story Untold  - Leroy Griffin  -  Nutmegs
100. Angel Baby  - Rosie "Rosalie" Hamlin  -  Rosie & the Originals
101. I'll Make It Easy  -  Incredibles
102. Tell It Like It Is  - George Davis  - Lee Diamond  - Aaron Neville
103. Mama Didn't Lie  - Jan Bradley  - Curtis Mayfield
104. As I Sit Here  - Ronald Cook  - Gordy Harmon  -  Whispers
105. One Summer Night  -  Danleers  - Danny Webb
106. Love on a Two Way Street  - B.B. Keyes  -  Moments  - Sylvia Robinson
107. Boo Hoo Hoo  -  Sa Shays
108. Ain't No Big Thing  - Milton Campbell  -  Radiants

Disc 10

109. I'm Your Puppet  - Spooner Oldham  - Dan Penn  -  Purify
110. Strange Feeling  - Billy Stewart
111. Please, Please, Please  - James Brown  - Johnny Terry
112. Stop the Wedding  - Etta James  - Freddy Johnson  - Leroy Kirkland  - Pearl Woods
113. I
114. Happy, Happy Birthday Baby  - Gilbert Lopez  - Margo Sylvia  -  Tune Weavers
115. Donna  - Ritchie Valens
116. Oh How It Hurts  - Barbara Mason
117. You Were Mine  -  Fireflies  - Paul Giacalone
118. Where Lovers Go  -  Jaguars
119. Selfish One  - Jackie Ross
120. Chapel of Dreams  -  Dubs

Disc 11

121. The Bells  - Anna Gordy Gaye  - Marvin Gaye  - Iris Gordy  -  Originals  - Elgie Stover
122. Somebody Please  - James "Thunderbird" Davis  -  Vanguards
123. My True Story  -  Jive Five  - Eugene Pitt  - Oscar Waltzer
124. Never Give You Up  - Jerry Butler  - Kenny Gamble  - Leon Huff
125. The Letter  - Vernon Green  -  Medallions  - Dootsie Williams
126. Magic Mountain  - Vernon Green  -  Medallions  - Dootsie Williams
127. Rainbow  - Gene Chandler  - Curtis Mayfield
128. Over the Mountain, Across the Sea  - Rex Garvin  -  Johnnie & Joe
129. Hello Stranger  - Barbara Lewis
130. Oh What a Night  -  Dells  - Marvin Junior
131. Look in My Eyes  - Richard Barrett  -  Chantels
132. I Need Your Love  -  Metallics

Disc 12

133. Eighteen With a Bullet  - Pete Wingfield
134. Stay in My Corner  -  Dells  - Wade Flemons  - Bobby Miller  - Barrett Strong
135. For Your Precious Love  - Arthur Brooks  - Richard Brooks  - Jerry Butler
136. Foolish Little Girl  - Howard Greenfield  - Helen Miller  -  Shirelles
137. Try Me  - James Brown
138. Color Him Father  - Richard Spencer  -  Winstons
139. You'll Lose a Good Thing  - Barbara Lynn  - Huey P. Meaux  - Barbara Lynn Ozen
140. Yes I'm Ready  - Barbara Mason
141. Catch You on the Rebound  - Joe Hooven  - Alfred Smith  - Jerry Winn  - Brenton Wood
142. All in My Mind  - Maxine Brown  - Fred Johnson  - Leroy Kirkland
143. Smile Now, Cry Later  - Sunny Ozuna  -  Sunny & the Sunliners
144. The Town I Live In  - McKinley Mitchell