Disc 1

1. Black Magic Woman  - Dennis Brown  - Peter Green
2. Tell It Black  - Neville Beckford  -  Big Youth  - Dennis Brown  - Manley Buchanan  - Phil Pratt
3. Magic Version aka Black Magic Woman [Version]  - Peter Green  -  Phil Pratt All Stars
4. Heart Made of Stone [Version]  - Delroy Wilson
5. Heart Made of Stone [Version]  -  Phil Pratt All Stars  - Delroy Wilson
6. Let Love in  - Dennis Brown
7. Big Score  -  Dillinger
8. Let Love In [Version]  - Dennis Brown  -  Soul Syndicate
9. Gee Baby  - Phil Pratt  -  Tropic Shadows
10. I Feel Good All Over  - Horace Andy  - Otis Blackwell  - Winfield Scott
11. I Feel Good All Over [Version]  - Otis Blackwell  -  Phil Pratt All Stars  - Winfield Scott
12. Phil Pratt Thing  -  Big Youth  - Manley Buchanan
13. Phil Pratt Thing [Version]  - Mac Davis  -  Phil Pratt All Stars
14. Tag a Long  - Horace Andy  - Horace Hinds  - Phil Pratt
15. All I Have Is Love  - Gregory Isaacs
16. All I Have Is Love [Version]  - Gregory Isaacs  -  Phil Pratt All Stars
17. Mr. Balla Fix Yu Collar  - Linval Carter  -  Prince Jazzbo
18. Mr. Balla [Version]  -  Phil Pratt All Stars  - George Philpotts
19. Peeping Tom aka Rasta Army  - Norman Watson
20. Peeping Tom Version  -  Phil Pratt All Stars  - Norman Watson
21. Murder in the Place  - Max Romeo
22. Murder in the Place [Version]  -  Phil Pratt All Stars  - Max Romeo

Disc 2

23. Saving My Love for You  - Al Campbell  - Sherman Johnson  - Don Robey
24. Platt Skank  -  Dillinger
25. Don't Follow Propaganda  - Norman Watson
26. Propaganda Version  -  Phil Pratt All Stars  - Norman Watson
27. South West of Rhodesia  - Bobby Kalphat
28. A Game Called Love  - Al Campbell
29. A Game Called Love [Version]  - Al Campbell  -  Phil Pratt All Stars
30. Put Those Fools  -  Tidals
31. Shake You, Wake You  - Barrington Spence
32. Tempting  - George Phillips  - Phil Pratt
33. What a Great Day  -  Tidals
34. When Spring Is Around  - Al Campbell
35. Revenge  - Norman Watson
36. It Wouldn't Be Fair  - Al Campbell
37. Still  - William Anderson  - Max Romeo
38. Still [Version]  - William Anderson  -  Phil Pratt All Stars
39. Where Your Footsteps Led  - Barrington Spence
40. Terminal Rock  - Bobby Kalphat  -  Phil Pratt All Stars
41. It's True  - Al Campbell
42. It's True [Version]  - Al Campbell  -  Phil Pratt All Stars
43. Dead Buddy  -  Cock & Puss  - George Philpotts