Disc 1

1. For Ever and Ever, for voice & piano or orchestra, C.S. 29  - Carla Caraceni  - Violet Fane  - Domenico Di Gregorio  - Roberto Rupo  - Francesco Sanvitale  - Denver Martin Smith  - Gianluca Sulli
2. Goodbye (Addio), for voice & piano or orchestra, C.S. 68  - Carla Caraceni  - Domenico Di Gregorio  - Marco Moresco  - Roberto Rupo  - Francesco Sanvitale  - Gianluca Sulli  - Aldo Di Toro  - G.J. Whyte-Melville
3. Come to My Heart!, for voice & piano or orchestra, C.S. 41B  - Carla Caraceni  - Domenico Di Gregorio  - Henry Hersee  - Marco Moresco  - Roberto Rupo  - Francesco Sanvitale  - Denver Martin Smith  - Gianluca Sulli
4. That Day!, for voice & keyboard or orchestra, C.S. 65  - Carla Caraceni  - Domenico Di Gregorio  - Sarah Kettner  - Marco Moresco  - Roberto Rupo  - Francesco Sanvitale  - Gianluca Sulli  - Frederick Edward Weatherly
5. Let It Be Soon, for voice & piano or orchestra, C.S. 66  - Carla Caraceni  - Domenico Di Gregorio  - Marco Moresco  - Roberto Rupo  - Francesco Sanvitale  - Clement Scott  - Gianluca Sulli  - Aldo Di Toro
6. Ask Me No More, for voice & piano or orchestra, C.S. 53  - Carla Caraceni  - Domenico Di Gregorio  - Roberto Rupo  - Francesco Sanvitale  - Denver Martin Smith  - Gianluca Sulli  - Alfred Lord Tennyson
7. At Vespers, for voice & piano or orchestra, C.S. 64  - Carla Caraceni  - Domenico Di Gregorio  - William M. Hardinge  - Roberto Rupo  - Francesco Sanvitale  - Denver Martin Smith  - Gianluca Sulli
8. Bid Me Goodbye, for voice & piano or orchestra, C.S. 76  - Carla Caraceni  - Domenico Di Gregorio  - Sarah Kettner  - Marco Moresco  - Francesco Sanvitale  - Gianluca Sulli  - Frederick Edward Weatherly
9. Help Me to Pray, for voice & piano or orchestra, C.S. 255  - Carla Caraceni  - Christina Farr  - Domenico Di Gregorio  - Roberto Rupo  - Francesco Sanvitale  - Gianluca Sulli  - Frederick Edward Weatherly
10. It Came with the Merry May, Love, for voice & piano or orchestra, C.S. 78  - Carla Caraceni  - Domenico Di Gregorio  - Roberto Rupo  - Francesco Sanvitale  - Denver Martin Smith  - Gianluca Sulli  - G.J. Whyte-Melville
11. My Love and I, for voice & piano or orchestra, C.S. 77  - Carla Caraceni  - Violet Fane  - Domenico Di Gregorio  - Roberto Rupo  - Francesco Sanvitale  - Denver Martin Smith  - Gianluca Sulli
12. The Love that Came Too Late, for voice & piano or orchestra, C.S. 79  - Carla Caraceni  - Christina Farr  - Domenico Di Gregorio  - Marco Moresco  - Roberto Rupo  - Francesco Sanvitale  - Gianluca Sulli  - Frederick Edward Weatherly
13. We Watch and Wait, for voice & piano or orchestra, C.S. 80 ("Mother")  - Carla Caraceni  - Domenico Di Gregorio  - Marco Moresco  - Roberto Rupo  - Francesco Sanvitale  - Denver Martin Smith  - Gianluca Sulli  - Frederick Edward Weatherly
14. Yesterday, for voice & keyboard or orchestra, C.S. 75  - Carla Caraceni  - Domenico Di Gregorio  - Roberto Rupo  - Francesco Sanvitale  - Gianluca Sulli  - Aldo Di Toro  - Frederick Edward Weatherly
15. At the Convent Gate, for voice & piano or orchestra, C.S. 82  - Carla Caraceni  - Domenico Di Gregorio  - Roberto Rupo  - Francesco Sanvitale  - Denver Martin Smith  - Gianluca Sulli  - Frederick Edward Weatherly
16. Love Ties, for voice & piano or orchestra, C.S. 91  - Carla Caraceni  - H. B. Farnie  - Christina Farr  - Domenico Di Gregorio  - Marco Moresco  - Roberto Rupo  - Francesco Sanvitale  - Gianluca Sulli
17. We Have Loved, for voice & piano or orchestra, C.S. 95  - Carla Caraceni  - Domenico Di Gregorio  - Sarah Kettner  - Marco Moresco  - John Muir  - Roberto Rupo  - Francesco Sanvitale  - Gianluca Sulli
18. Dreams of the Summer Night (My Lady Sleeps), serenade for voice & keyboard or orchestra, C.S. 101  - Carla Caraceni  - Domenico Di Gregorio  - Henry Wadsworth Longfellow  - Marco Moresco  - Roberto Rupo  - Francesco Sanvitale  - Gianluca Sulli  - Aldo Di Toro
19. Tell Them!, for voice & piano or orchestra, C.S. 106  - Clifton Bingham  - Carla Caraceni  - Domenico Di Gregorio  - Marco Moresco  - Roberto Rupo  - Francesco Sanvitale  - Gianluca Sulli  - Aldo Di Toro
20. Back to the Old Love, for voice & piano or orchestra, C.S. 252  - Clifton Bingham  - Carla Caraceni  - Domenico Di Gregorio  - Marco Moresco  - Roberto Rupo  - Francesco Sanvitale  - Gianluca Sulli  - Aldo Di Toro

Disc 2

21. More and More, for voice & keyboard or orchestra, C.S. 256  - Carla Caraceni  - Domenico Di Gregorio  - John Muir  - Roberto Rupo  - Francesco Sanvitale  - Denver Martin Smith  - Gianluca Sulli
22. Remembered Still, for voice & piano or orchestra, C.S. 259  - Carla Caraceni  - Domenico Di Gregorio  - Roberto Rupo  - Francesco Sanvitale  - Denver Martin Smith  - Gianluca Sulli  - Frederick Edward Weatherly
23. Shall We Forget, for voice & piano or orchestra, C.S. 10  - Carla Caraceni  - Christina Farr  - Domenico Di Gregorio  - Marco Moresco  - Roberto Rupo  - Francesco Sanvitale  - Gianluca Sulli  - Frederick Edward Weatherly
24. Beauty's Eyes, for voice & piano or orchestra, C.S. 117  - Carla Caraceni  - Domenico Di Gregorio  - Sarah Kettner  - Marco Moresco  - Francesco Sanvitale  - Gianluca Sulli  - Frederick Edward Weatherly
25. Ever Yours Sincerely, chansonette for voice & piano or orchestra, C.S. 118  - Carla Caraceni  - Agnes E. Glase  - Domenico Di Gregorio  - Roberto Rupo  - Francesco Sanvitale  - Denver Martin Smith  - Gianluca Sulli
26. My Memories, for voice & piano or orchestra, C.S. 126  - Clifton Bingham  - Carla Caraceni  - Domenico Di Gregorio  - Marco Moresco  - Roberto Rupo  - Francesco Sanvitale  - Gianluca Sulli  - Aldo Di Toro
27. Tell Me to Stay, for voice & piano or orchestra, C.S. 119  - Clifton Bingham  - Carla Caraceni  - Domenico Di Gregorio  - Roberto Rupo  - Francesco Sanvitale  - Denver Martin Smith  - Gianluca Sulli
28. Venetian Song, duet for 2 voices & piano or orchestra, C.S. 120  - Carla Caraceni  - Christina Farr  - Domenico Di Gregorio  - Roberto Rupo  - Francesco Sanvitale  - Denver Martin Smith  - B.C. Stephenson  - Gianluca Sulli
29. Winged Echoes, for voice & piano or orchestra, C.S. 121  - Carla Caraceni  - Domenico Di Gregorio  - John Muir  - Roberto Rupo  - Francesco Sanvitale  - Denver Martin Smith  - Gianluca Sulli
30. A Song of a Life, for voice & piano or orchestra, C.S. 250  - Clifton Bingham  - Carla Caraceni  - Domenico Di Gregorio  - Roberto Rupo  - Francesco Sanvitale  - Denver Martin Smith  - Gianluca Sulli
31. I Dare to Love Thee, for voice & keyboard or orchestra, C.S. 129  - Carla Caraceni  - Marie Corelli  - Domenico Di Gregorio  - Roberto Rupo  - Francesco Sanvitale  - Gianluca Sulli  - Aldo Di Toro
32. Let Love Awake, for voice & piano or orchestra, C.S. 137  - Carla Caraceni  - Arthur Chapman  - Domenico Di Gregorio  - Roberto Rupo  - Francesco Sanvitale  - Denver Martin Smith  - Gianluca Sulli
33. Neapolitan Song, for voice & piano or orchestra, C.S. 131  - Carla Caraceni  - Domenico Di Gregorio  - Roberto Rupo  - Francesco Sanvitale  - Denver Martin Smith  - B.C. Stephenson  - Gianluca Sulli
34. Two, for voice & piano or orchestra  - Carla Caraceni  - Christina Farr  - Domenico Di Gregorio  - Roberto Rupo  - Francesco Sanvitale  - Clement Scott  - Gianluca Sulli
35. Why Beatest So, O Heart?, for voice & piano or orchestra, C.S. 136  - Carla Caraceni  - Arthur Chapman  - Christina Farr  - Domenico Di Gregorio  - Roberto Rupo  - Francesco Sanvitale  - Gianluca Sulli
36. A Tale of Twilight, for voice & piano or orchestra, C.S. 251  - Carla Caraceni  - Domenico Di Gregorio  - Sarah Kettner  - Roberto Rupo  - Francesco Sanvitale  - Gianluca Sulli  - Frederick Edward Weatherly
37. My Dreams, for voice & piano or orchestra, C.S. 143  - Carla Caraceni  - Domenico Di Gregorio  - Roberto Rupo  - Francesco Sanvitale  - Gianluca Sulli  - Aldo Di Toro  - Frederick Edward Weatherly
38. On Lido Waters, for voice & pianor or orchestra, C.S. 144  - Carla Caraceni  - Christina Farr  - Domenico Di Gregorio  - Marco Moresco  - Roberto Rupo  - Francesco Sanvitale  - Gianluca Sulli  - Frederick Edward Weatherly
39. Song of a Rose, for voice & piano or orchestra, C.S. 145  - Carla Caraceni  - Christina Farr  - Domenico Di Gregorio  - Marco Moresco  - Roberto Rupo  - Francesco Sanvitale  - Gianluca Sulli  - Frederick Edward Weatherly

Disc 3

40. A Song of Rest, for voice & piano or orchestra, C.S. 151  - Carla Caraceni  - Barry Cornwall  - Christina Farr  - Domenico Di Gregorio  - Marco Moresco  - Roberto Rupo  - Francesco Sanvitale  - Gianluca Sulli
41. Falling Leaves, waltz song for voice & piano or orchestra, C.S. 152  - Carla Caraceni  - Christina Farr  - Domenico Di Gregorio  - Marco Moresco  - Roberto Rupo  - Francesco Sanvitale  - Gianluca Sulli  - Frederick Edward Weatherly
42. In the Hush of the Night, for voice & piano or orchestra, C.S. 149  - Carla Caraceni  - Domenico Di Gregorio  - Roberto Rupo  - Francesco Sanvitale  - Gianluca Sulli  - Aldo Di Toro  - Frederick Edward Weatherly
43. Sleep and Remember, Beloved, for voice & piano or orchestra, C.S. 152B  - Carla Caraceni  - Domenico Di Gregorio  - Marco Moresco  - Roberto Rupo  - Francesco Sanvitale  - James Strang  - Gianluca Sulli  - Aldo Di Toro
44. Barcarolle, for voice & piano or orchestra, C.S. 152C  - Clifton Bingham  - Carla Caraceni  - Domenico Di Gregorio  - Marco Moresco  - Roberto Rupo  - Francesco Sanvitale  - Gianluca Sulli  - Aldo Di Toro
45. Love's Return, for voice & piano or orchestra, C.S. 153  - Mark Ambient  - Carla Caraceni  - Domenico Di Gregorio  - Marco Moresco  - Roberto Rupo  - Francesco Sanvitale  - Gianluca Sulli  - Aldo Di Toro
46. My Darling, for voice & piano or orchestra, C.S. 152D  - Carla Caraceni  - Domenico Di Gregorio  - Sarah Kettner  - Marco Moresco  - Roberto Rupo  - Francesco Sanvitale  - Gianluca Sulli  - Frederick Edward Weatherly
47. Because of You, for voice & piano or orchestra, C.S. 156  - Carla Caraceni  - Domenico Di Gregorio  - Marco Moresco  - Roberto Rupo  - Francesco Sanvitale  - Gianluca Sulli  - Aldo Di Toro  - Frederick Edward Weatherly
48. May-Time, for voice & piano or orchestra, C.S. 157  - Carla Caraceni  - Domenico Di Gregorio  - Augusta Hancock  - Marco Moresco  - Roberto Rupo  - Francesco Sanvitale  - Gianluca Sulli  - Aldo Di Toro
49. Who Knows?, for voice & piano or orchestra, C.S. 159  - Carla Caraceni  - Louisa Gray  - Domenico Di Gregorio  - Roberto Rupo  - Francesco Sanvitale  - Denver Martin Smith  - Gianluca Sulli
50. If, for voice & piano or orchestra, C.S. 166C  - Carla Caraceni  - Christina Farr  - Domenico Di Gregorio  - Marco Moresco  - Roberto Rupo  - Francesco Sanvitale  - Harriett Stockall  - Gianluca Sulli
51. Love Me To-Day, for voice & piano or orchestra, C.S. 166D  - Carla Caraceni  - Domenico Di Gregorio  - Sarah Kettner  - Marco Moresco  - Roberto Rupo  - Francesco Sanvitale  - Gianluca Sulli  - Frederick Edward Weatherly
52. Speak!, for voice & piano or orchestra, C.S. 166  - Clifton Bingham  - Carla Caraceni  - Domenico Di Gregorio  - Roberto Rupo  - Francesco Sanvitale  - Gianluca Sulli  - Aldo Di Toro
53. Spring, for voice & piano or orchestra, C.S. 170  - Carla Caraceni  - Domenico Di Gregorio  - Sarah Kettner  - Marco Moresco  - Roberto Rupo  - Francesco Sanvitale  - Gianluca Sulli  - Frederick Edward Weatherly
54. The Silver Lining, for voice & piano or orchestra, C.S. 166B  - Carla Caraceni  - R.H. Elkin  - Domenico Di Gregorio  - Marco Moresco  - Roberto Rupo  - Francesco Sanvitale  - Denver Martin Smith  - Gianluca Sulli
55. Love's Gift, for voice & piano or orchestra, C.S. 169  - Clifton Bingham  - Carla Caraceni  - Domenico Di Gregorio  - Marco Moresco  - Roberto Rupo  - Francesco Sanvitale  - Gianluca Sulli  - Aldo Di Toro
56. Parted!, for voice & piano or orchestra, C.S. 176  - Carla Caraceni  - Domenico Di Gregorio  - Roberto Rupo  - Francesco Sanvitale  - Gianluca Sulli  - Aldo Di Toro  - Frederick Edward Weatherly
57. Far Away, for voice & piano or orchestra, C.S. 178D  - Carla Caraceni  - Domenico Di Gregorio  - Roberto Rupo  - Francesco Sanvitale  - Connie Simon  - Denver Martin Smith  - Gianluca Sulli
58. Parting-Time, for voice & piano or orchestra, C.S. 185B  - Carla Caraceni  - Domenico Di Gregorio  - Roberto Rupo  - Francesco Sanvitale  - Denver Martin Smith  - Gianluca Sulli  - Edward Teschemacher

Disc 4

59. While We Are Young, for voice & piano or orchestra, C.S. 263  - Carla Caraceni  - Domenico Di Gregorio  - Sarah Kettner  - Marco Moresco  - Roberto Rupo  - Francesco Sanvitale  - Gianluca Sulli  - Edward Teschemacher
60. Pierrot's Lament, for voice & piano or orchestra, C.S. 189  - Carla Caraceni  - Domenico Di Gregorio  - Marco Moresco  - Roberto Rupo  - Francesco Sanvitale  - Denver Martin Smith  - Gianluca Sulli  - Frederick Edward Weatherly
61. I Am Not Fair, for voice & piano or orchestra, C.S. 198  - Carla Caraceni  - Ethel Clifford  - Domenico Di Gregorio  - Sarah Kettner  - Roberto Rupo  - Francesco Sanvitale  - Gianluca Sulli
62. Love's Way, for voice & piano or orchestra, C.S. 204  - Carla Caraceni  - Ethel Clifford  - Christina Farr  - Domenico Di Gregorio  - Roberto Rupo  - Francesco Sanvitale  - Gianluca Sulli
63. Love Me!, for voice & piano or orchestra, C.S. 204  - Carla Caraceni  - Domenico Di Gregorio  - Marco Moresco  - Roberto Rupo  - Francesco Sanvitale  - Githa Sowerby  - Gianluca Sulli  - Aldo Di Toro
64. Summer, for voice & piano or orchestra, C.S. 213  - Carla Caraceni  - Domenico Di Gregorio  - Marco Moresco  - Roberto Rupo  - Malcolm C. Salamon  - Francesco Sanvitale  - Gianluca Sulli  - Aldo Di Toro
65. Once More, for voice & piano or orchestra, C.S. 221  - Carla Caraceni  - Domenico Di Gregorio  - Marco Moresco  - Roberto Rupo  - Francesco Sanvitale  - Githa Sowerby  - Gianluca Sulli  - Aldo Di Toro
66. Starlight, for voice & piano or orchestra, C.S. 214  - Carla Caraceni  - Domenico Di Gregorio  - Laurence Hope  - Roberto Rupo  - Francesco Sanvitale  - Gianluca Sulli  - Aldo Di Toro
67. Never!, for voice & piano or orchestra, C.S. 227B  - Carla Caraceni  - Domenico Di Gregorio  - Roberto Rupo  - Francesco Sanvitale  - Githa Sowerby  - Gianluca Sulli  - Aldo Di Toro
68. Could I But Tell!, for voice & piano or orchestra, C.S. 227  - Carla Caraceni  - Domenico Di Gregorio  - Marco Moresco  - Roberto Rupo  - Francesco Sanvitale  - Denver Martin Smith  - Githa Sowerby  - Gianluca Sulli
69. I Cannot Tell, for voice & piano or orchestra, C.S. 227  - Carla Caraceni  - Christina Farr  - Domenico Di Gregorio  - Marco Moresco  - Roberto Rupo  - Francesco Sanvitale  - Githa Sowerby  - Gianluca Sulli
70. Who...?, for voice & piano or orchestra, C.S. 225  - Carla Caraceni  - Domenico Di Gregorio  - Roberto Rupo  - Francesco Sanvitale  - Denver Martin Smith  - Githa Sowerby  - Gianluca Sulli
71. Now...!, for voice & piano or orchestra, C.S. 233  - Carla Caraceni  - Christina Farr  - Domenico Di Gregorio  - Marco Moresco  - Roberto Rupo  - Francesco Sanvitale  - Githa Sowerby  - Gianluca Sulli
72. First Waltz (from Abruzzese Folk Song), for voice & piano, C.S. 238  - Carla Caraceni  - Domenico Di Gregorio  - Roberto Rupo  - Francesco Sanvitale  - Githa Sowerby  - Gianluca Sulli  - Aldo Di Toro
73. The Allies March to Freedom, for voice & piano or orchestra, C.S. 244  - Carla Caraceni  - Domenico Di Gregorio  - Roberto Rupo  - Francesco Sanvitale  - Denver Martin Smith  - Gianluca Sulli  - Helen Taylor
74. Passing Shadows, duet for 2 voices & piano or orchestra, C.S. 284 ("The Rehearsal Duet")  - Carla Caraceni  - Domenico Di Gregorio  - Sarah Kettner  - Marco Moresco  - Roberto Rupo  - Francesco Sanvitale  - Denver Martin Smith  - Gianluca Sulli