Disc 1

1. Slipping Around  - Floyd Tillman  - Jimmy Wakely  - Margaret Whiting
2. Mule Train  - Tennessee Ernie Ford  - Fred Glickman  - Hy Heath  - Johnny Lange
3. Anticipation Blues  - Tennessee Ernie Ford  - Cliffie Stone
4. C-H-R-I-S-T-M-A-S  - Eddy Arnold  - Jenny Lou Carson
5. I'll Never Slip Around Again  - Floyd Tillman  - Jimmy Wakely  - Margaret Whiting
6. My Bucket's Got a Hole in It  - Clarence Williams  - Hank Williams
7. Will Santa Come to Shanty Town  - Eddy Arnold  - Ed Jr. Nelson  - Steve Nelson
8. White Christmas  - Irving Berlin  - Ernest Tubb
9. Here Comes Santa Claus  - Gene Autry  - Oakley Haldeman
10. Lovesick Blues  - Cliff Friend  - Irving Mills  - Hank Williams
11. Whoa Sailor  - Hank Thompson  -  Thompson
12. I'm Throwing Rice at the Girl I Love  - Eddy Arnold  - Ed Jr. Nelson  - Steve Nelson
13. Why Don't You Haul Off and Love Me  - Lonnie Glosson  - Wayne Raney  - Merv Shiner
14. Cry Baby Heart  - George Morgan  - Leon Payne
15. I Love Everything About You  - George Morgan  - Cindy Walker
16. (I Won't Go Hunting, Jake) But I'll Go Chasin' Women  - Stuart Hamblen
17. Sunday Down in Tennessee  - Red Foley  - Beasley Smith
18. I Gotta Have My Baby Back  - Red Foley  - Floyd Tillman
19. Slipping Around  - Texas Jim Robertson  -  Texas Jim Robertson & His Panhandle Punchers  - Floyd Tillman
20. I Love You Because  - Leon Payne
21. I Gotta Have My Baby Back  - Floyd Tillman
22. Careless Kisses  - Red Foley  - Tim Spencer
23. Chattanoogie Shoe Shine Boy  - Red Foley  - Jack Stapp  - Harry Stone
24. Bonaparte's Retreat  - Pee Wee King  - Redd Stewart
25. Ida Red Likes the Boogie  -  Traditional  - Bob Wills

Disc 2

26. Tennessee Border No. 2  - Ken Burns  - Red Foley  - Homer Haynes  - Ernest Tubb  - Jimmy Work
27. Take Me in Your Arms and Hold Me  - Eddy Arnold  - Cindy Walker
28. Mama and Daddy Broke My Heart  - Eddy Arnold  - Donnell Cooley
29. A Sleeping at the Foot of the Bed  - Little Jimmy Dickens  - Luther Patrick  - Happy Wilson
30. There's No Wings on My Angel  - Eddy Arnold  - Cy Coben  - Irving Melsher
31. Stampede  - Darol Rice  - Roy Rogers  - Foy Willing
32. Don't Be Ashamed of Your Age  - Red Foley  - Ernest Tubb  - Cindy Walker  - Bob Wills
33. Blues Stay Away From Me  - Owen Bradley  - Alton Delmore  - Rabon Delmore  - Dottie Dillard  - Henry Glover  - Wayne Raney  - Jack Shook
34. Rag Mop  - Deacon Anderson  - Johnnie Lee Wills
35. Letters Have No Arms  - Arbie Gibson  - Ernest Tubb
36. Beyond the Sunset  - Rosalie Allen  - Elton Britt  - Blanche Brock  - Virgil Brock  -  Three Suns
37. I'll Take a Back Seat for You  - Ernest Tubb
38. The Cry of the Wild Goose  - Tennessee Ernie Ford  - Terry Gilkyson
39. I Just Don't Like This Kind of Livin'  - Hank Williams
40. Broken Down Merry Go Round  - Arthur Herbert  - Fred Stryker  - Jimmy Wakely  - Margaret Whiting
41. Unfaithful One  - Cliff Bruner  - Alyes Lyle  - Ernest Tubb
42. The Gods Were Angry With Me  - Bill Foreman  - Roma Mackintosh  - Jimmy Wakely  - Margaret Whiting
43. Quicksilver  - Rosalie Allen  - Elton Britt  - Edward Pola  - Irving Taylor  - George Wyle
44. Peter Cottontail  - Steve Nelson  - Jack Rollins  - Merv Shiner
45. I Love You Because  - Leon Payne  - Ernest Tubb
46. Peter Cottontail  - Gene Autry  - Steve Nelson  - Jack Rollins
47. Peter Cottontail  - Steve Nelson  - Jack Rollins  - Johnnie Lee Wills
48. My Son Calls Another Man Daddy  - Jewell House  - Hank Williams
49. Long Gone Lonesome Blues  - Hank Williams
50. Peter Cottontail  - Steve Nelson  - Jack Rollins  - Jimmy Wakely

Disc 3

51. Why Should I Cry  - Eddy Arnold  - Zeke Clements
52. Little Angel With the Dirty Face  - Eddy Arnold  - Dale Parker
53. Sugarfoot Rag  - Red Foley  - Hank Garland  - George Vaughn
54. Love Song in 32 Bars  - Roy C. Bennett  - Johnny Bond  - Sid Tepper
55. Steal Away  - Red Foley  -  Traditional
56. Just a Closer Walk With Thee  - Red Foley  -  Traditional
57. Give Me a Little Old Fashioned Love  - Ernest Tubb
58. Let's Go to Church (Next Sunday Morning)  - Steve Allen  - Jimmy Wakely  - Margaret Whiting
59. Birmingham Bounce  - Red Foley  - Sidney Gunter
60. Hillbilly Fever  - Little Jimmy Dickens  - George Vaughn
61. Cry of the Dying Duck in a Thunderstorm  - Terry Gilkyson  - Cactus Pryor
62. Choc'late Ice Cream Cone  - Famous Lashua  - Kenny Roberts
63. Why Don't You Love Me  - Hank Williams
64. Slippin' Around With Jole Blon  - Bill Franklin  - Bud Messner  - Floyd Tillman
65. Mississippi  - Red Foley  - Billy Simmons  - Curley Williams
66. Throw Your Love Away  - Ernest Tubb
67. Choc'late Ice Cream Cone  - Red Foley  - Famous Lashua  - Kenny Roberts
68. Cuddle Buggin' Baby  - Eddy Arnold  - Red Rowe
69. Lose Your Blues  -  Kirk  - Hal Miller
70. I'm Moving On  - Hank Snow
71. Goodnight Irene  - Red Foley  - Huddie Ledbetter  - John Lomax  - Ernest Tubb
72. Enclosed, One Broken Heart  - Eddy Arnold  - Sadie Hart
73. Hillbilly Fever No. 2  - Red Foley  - Ernest Tubb  - George Vaughn
74. (Remember Me) I'm the One Who Loves You  - Stuart Hamblen
75. Ain't Nobody's Business But My Own  - Tennessee Ernie Ford  - Kay Starr  - Irving Taylor

Disc 4

76. Mona Lisa  - Raymond Evans  - Jay Livingston  - Jimmy Wakely
77. Cincinnati Dancing Pig  - Red Foley  - Al Lewis  - Guy Wood
78. The Lovebug Itch  - Eddy Arnold  - Roy Botkin  - Jenny Lou Carson
79. Why Should We Try Anymore  - Hank Williams
80. I'll Never Be Free  - Bennie Benjamin  - Tennessee Ernie Ford  - Kay Starr  - George David Weiss
81. You Don't Have to Be a Baby to Cry  - Bob Merrill  - Terry Shand  - Ernest Tubb
82. They'll Never Take Her Love Away From Me  - Leon Payne  - Hank Williams
83. Our Lady of Fatima  - Red Foley  - Gladys Gollahon  - Samuel Lewis
84. Daddy's Last Letter  - Tex Ritter  - Pyotr Il'yich Tchaikovsky
85. A Bushel and a Peck  - Frank Loesser  - Jimmy Wakely  - Margaret Whiting
86. Faded Love  - Billy Jack Wills  - Bob Wills  - John Wills  - Johnnie Lee Wills
87. A Prison Without Walls  - Eddy Arnold  - Steve Nelson  - Jack Rollins
88. Nobody's Lonesome for Me  - Hank Williams
89. If You've Got the Money, I've Got the Time  - Jim Beck  - Lefty Frizzell
90. (Remember Me) I'm the One Who Loves You  - Stuart Hamblen  - Ernest Tubb
91. Rudolph the Red-Nosed Reindeer  - Gene Autry  - John Marks
92. Moanin' the Blues  - Hank Williams
93. Frosty the Snowman  - Gene Autry  - Steve Nelson  - Jack Rollins
94. Blue Christmas  - Billy Hayes  - Jay Johnson  - Ernest Tubb
95. Shotgun Boogie  - Tennessee Ernie Ford
96. Mockingbird Hill  - Vaughn Horton  -  Pinetoppers
97. Golden Rocket  - Hank Snow  -  Snow
98. I Love You a Thousand Ways  - Jim Beck  - Lefty Frizzell
99. Hot Rod Race  -  Shibley  - George Wilson
100. Tennesse Waltz  - Pee Wee King  - Patti Page  - Redd Stewart