Disc 1

1. Sally Ann  - Riley Baugus
2. Pretty Polly  - Riley Baugus
3. Darlin' Nellie Gray  - Brien Fain
4. Long Lonesome Road  - Brien Fain
5. Nancy Blevins  - Brian Grim  - Debbie Grim Yates
6. Billy Wilson  - Debbie Grim Yates
7. Cumberland Gap  - Tina Steffey  - Susan Trianosky
8. Hop Light Ladies  - Richard Bowman  - Marsha Bowman Todd
9. Sandy River Bells  - Richard Bowman  - Marsha Bowman Todd
10. Richmond  - Richard Bowman  - Marsha Bowman Todd
11. Soldier's Joy  - Richard Bowman  - Marsha Bowman Todd
12. Sandy River  - Jerry Adams
13. Country Blues  - Jerry Adams  - Sammy Adams  - Dock Boggs
14. Rabbit Song  - Peter Gott
15. Whistle Blow [1]  - Peter Gott
16. Whistle Blow [2]  - Peter Gott
17. Cumberland Gap [1]  - Peter Gott
18. Cumberland Gap [2]  - Peter Gott
19. Liza Jane  - Peter Gott
20. Sugar Hill  - Frank George
21. Liza Jane  - Frank George
22. Preacher and the Bear  - David Reed
23. Old Jawbone  - Gabriel Ayers  - Joe Ayers
24. Jesus Gonna Make Up My Dyin' Bed  - Joe Ayers
25. Georgia Buck  - Rhiannon Giddens
26. Cripple Creek  - Rhiannon Giddens

Disc 2

27. Wild Bill Jones  - George Gibson
28. Story of Morgan's March [Spoken]  - George Gibson
29. Morgan's March  - George Gibson
30. Big Stone Gap  - George Gibson
31. John Henry  - John Haywood
32. Cold Icy Mountain  - Matt Kinman
33. The Cuckoo  - Matt Kinman
34. Morphine  - Matt Kinman
35. German War  - Clifton Hicks
36. Lost Hornpipe  - Brett Ratliff  - Jesse Wells
37. Fair and Tender Ladies  - Brett Ratliff
38. Whitesburg  - Jesse Wells
39. Going Across the Sea  - Jesse Wells
40. Going Across the Sea  - Robert Montgomery
41. Old Rattler  - David Akeman  - Robert Montgomery
42. Bully of the Town  - Leroy Troy
43. Cotton-Eyed Joe  - Leroy Troy