Disc 1

1. Do You Believe  -  Melanie  - Melanie Safka
2. Blessed Are...  - Joan Baez  -  Traditional
3. Light Flight  - Terry Cox  - Bert Jansch  - Jacqui McShee  -  Pentangle  - John Renbourn  - Danny Thompson
4. Foolish Seasons  - Dana Gillespie
5. Someone to Talk My Troubles To  - Judy Roderick  - Richard Weissman
6. Auntie Aviator  - Beverley Kutner  - Beverley Martyn  - John Martyn  - Iain McGeachy
7. Flying Away  - David Meltzer  -  Serpent Power
8. It Could Have Been Better  - Joan Armatrading  - Pam Nestor
9. Morning Morgantown  -  Jude  - Joni Mitchell
10. If Not by Fire  - Mandy More
11. Upstairs by a Chinese Lamp  - Laura Nyro
12. I Thought I Knew the Answers  - Susan Pillsbury
13. Give Her the Day  - Jaki Whitren
14. By the Sea  - Wendy Flower  -  Wendy & Bonnie
15. Come and Stay With Me  - Jackie DeShannon
16. Something Better  - Marianne Faithfull  - Gerry Goffin  - Barry Mann
17. An Everyday Consumption Song  - Martin Cockerham  -  Spirogyra
18. The Milk of the Tree  - Mark Barry  - Polly Niles  - Dorothy Wayne
19. Chelsea Girls  - Sterling Morrison  -  Nico  - Lou Reed
20. Reverie for Roslyn  - Mary- Anne  -  Mary-Anne  - Mary-Anne Paterson

Disc 2

21. Different Drum  - Michael Nesmith  - Linda Ronstadt  -  Stone Poneys
22. Please (Mk. II)  -  Eclection  - Solomon Feldthouse  - Mark Freedman
23. Five of Us  -  Jade  - Marianne Segal
24. Who Has Seen the Wind?  -  Simon Sisters  - Carly Simon
25. Jesus Was a Cross Maker  - Judee Sill
26. January's Snows  - Ed Deane  - Pat Nash  -  Traditional  -  Woods Band  - Terry Woods
27. In My Loneliness  - Jackie McAuley  -  Trader Horne
28. Society's Child (Baby I've Been Thinking)  - Janis Ian
29. I Was  -  Lily & Maria  - Maria Neumann
30. Feeling High  -  Mellow Candle  - Clodagh Simonds
31. Tomorrow Come Someday  - John Ferdinando  - Peter Howell  -  Tomorrow Come Someday
32. My Silks and Fine Array  - Julie Covington  - Donald Fraser
33. Red Wine and Promises  - Norma Waterson
34. Mr Fox  -  Mister Fox  - Bob Pegg
35. The Dream Tree  - Buffy Sainte-Marie
36. Munching the Candy  -  Academy  -  Academy Featuring Polly Perkins  - Lena Davis  - Polly Perkins
37. Late November  - Sandy Denny
38. Tomorrow Your Sorrow  - Sue Akins  -  Hendrickson Road House
39. Mornings  -  Perrin  - Mary Perrin
40. Mr Rubin  - Lesley Duncan

Disc 3

41. Come Into the Garden  - Lisa Bankoff  -  Chimera
42. Early Morning Blues and Greens  -  Hildebrand  - Diane Hildebrand  - Jack Keller
43. Rainy Day  - Susan Christie  - Bill Soden
44. Autumn Lullaby  - Bridget St. John
45. Ballad (Of The Big Girl Now and a Mere Boy)  - Leslie Adey  - Roots Cartwright  - David Jones  -  Principal Edwards Magic Theatre
46. Windy  - Ruthann Friedman
47. The Lonely  -  Design  - Tony Smith
48. Mirage  - Shelagh McDonald
49. Aderyn Llwyd (Sparrow)  - Benny Gallagher  - Mary Hopkin  - Graham Lyle
50. Love Song  - Vashti Bunyan
51. Winter's Going  - Bonnie Dobson
52. Sandman's Song  - Anne Briggs
53. When Will I Be Loved  -  Bunch  - Phil Everly
54. The Lady and the Well  - Carolanne Pegg
55. Think of Rain  - Margo Guryan
56. Story of Our Time/Beneath This Sky  - John Ferdinando  -  Ithaca
57. Murdoch  - Bias Boshell  -  Trees
58. Banquet on the Water  - Sally Oldfield  -  Sallyangie
59. Pass the Night  - Kathy Bushnell  - Brad Dourif  - Emily Muff
60. Morgan the Pirate  - Mimi Farina