Disc 1

1. Don't Give Me Up  - Michael Forte  - McKinley Horton  -  Melvin
2. For Tonight  - Bryan Loren
3. In the Night [Extended Version]  - Keith Diamond  - Richard Jon Smith
4. Celebrate Your Love  - Julius Carey  -  Executive  - Louis Russell  - Robert Russell  - David Straughter  - Ernest Straughter
5. Only a Breath Away [Extended Mix]  - Patti Austin  - Monte Moir
6. Let Me Hold You  - Everton McCalla  - Ernie McKone  -  Sonique
7. Stop Playin¿¿¿ With My Love  -  Drayton  - Wayne Reddick
8. Just in Time  - Ronald Dean Miller  -  Raw Silk
9. Spice of Life  - Derek Bramble  -  Manhattan Transfer  - Rod Temperton
10. Make Up Your Mind  - Kenny Hawkins  - Val Young
11. Sugar and Spice (I Found Me a Girl)  - Luther Vandross
12. My Love Is Hot  -  Cool Notes  - Steve McIntosh
13. Pick Me Up (Can We Go)  -  Electric Mind  -  Kynsha  - Michele Violante

Disc 2

14. Bring Your Sweet Lovin¿¿¿ Back  - Ernesto Phillips  -  Starpoint
15. Strokin  - Glen Barbee  - Vincent Brantley  -  Dynasty  - Richard Randolph  - Rickey Smith
16. Never Say Never  - Skip Anderson  - Melba Moore  - Steven Williams
17. On the Shelf  -  B.B. & Q. Band  - Kae Jr. Williams
18. Party Lights  - Donald Burnside  -  First Love
19. Distant Destiny  - Wayne Stalling  - Daryl Williams  -  Zoom
20. I'll Rescue You  - Nat Augustin
21. Instant Love  - Cheryl Lynn  - Marcus Miller  - Luther Vandross
22. Do That Again  -  Blue Moderne  - Ish Ledesma
23. Melodies of Love  -  Pink Rhythm  - John Rocca  - Andy Stennett
24. Hold On  -  High Fashion  -  Kashif
25. So You Wanna Be a Star  - Basil Fearrington  - Reggie Lucas  -  Mtume  - James Mtume
26. Jitterbuggin'  -  Heatwave  - Rod Temperton

Disc 3

27. Can You Feel My Love  - Rodney Brown  -  Khemistry  - Willie Lester
28. Firestarter  - Stephen Shockley  -  Tease
29. Strutt My Thang  -  Ozone
30. Like I Will  -  Cherrelle  - James III Harris  - Terry Lewis
31. You Can¿¿¿t Keep Breaking My Heart  -  Arlana  - Arlana Jones  - Daryl Simmons
32. Just the Way You Like It  - Leon Bryant  - Johnny Christopher  - Liz Temzin
33. Playmates  - Belinda Lipscomb  -  Midnight Star  - Bill Simmons  - Bobby Watson
34. Love Bandit  - Reggie Calloway  -  Klymaxx  - Bill Simmons
35. Say You Wanna  - Howard Johnson  -  Kashif
36. We Can¿¿¿t Miss  -  Dayton  - Rahni Jr. Harris  - Shawn Sandridge
37. Show a Little Love  - Randy Bowland  -  Mission
38. Ms. Got the Body  -  Con Funk Shun  - Michael Cooper  - Felton C. II Pilate
39. Mighty Fine  - Frank Floyd  -  Jacques  - Mauro Malavasi

Disc 4

40. Somebody Tell Me What to Do  - William Anderson  -  Crown Heights Affair
41. In the Grooves  - Amir Bayyan  - Aaron Mathis  - Mel Odoms  - Jerome Phillips  -  Tomorrow's Edition
42. Loc-It-Up  - Curtis Cumbo  -  Leprechaun
43. Give It on Up (If You Want To)  - Tawatha Agee  - Howard King  - Ed Moore  -  Mtume
44. Sending My Love  - Donald Hepburn  -  Pleasure  - Robert Wright
45. This Love's on Me  - Jerry Marcellino  -  Ritchie Family
46. settlle  - Tony Camillo  - Valerie Ford
47. Still Remembered  - James III Harris  - Terry Lewis  - Pia Zadora
48. Into the Motion  -  Cool Notes  - Steve McIntosh
49. You're My Occupation  - Chaz Jankel  - Brenda Jones  - Jimmy Macdonell  -  Peacock
50. Let's Be Lovers Tonight [Extended Dance Mix]  - Steve Barri  - Michael Price  - Bobby Sandstrom  -  Sherrick
51. I Could Give You More  - Marcus Miller
52. I'm Available  -  52nd Street  - John Dennison  - Tony Henry

Disc 5

53. Shine On  - George Duke
54. I Really Don't Need No Light  - Jeffrey Osborne  - David "Hawk" Wolinski
55. Ready or Not  - Raymond Crossley  - Cat Miller  - Curtis Anthony Nolen
56. Serious [Extended Version]  -  Deja  - Curt Jones  - Monte Moir
57. Time to Think  - Ron Kersey  - Rockie Robbins
58. She's Not a Sleaze [Extended Mix]  - Freddie Jackson  - Laurence Jones  - Paul Laurence  - Melba Moore  - Lillo Thomas
59. Pour It On  -  Mason  - Tony Mason  - Kae Jr. Williams
60. Betcha Don't Know  -  Najee  - Rahni Song
61. Destiny  -  Limit  - Bernard Oattes  - Rob VanSchaik
62. Ain't You Had Enough Love [Extended Version]  - Jane Eugene  - Phyllis Hyman  - Carl McIntosh  - Steve Nichol
63. Settle Down [Extended Remix]  - Timmy Allen  - Paul Laurence  - Lillo Thomas
64. Keep in Touch  -  Controllers  - Gary Taylor
65. Anybody Wanna Dance  - William C. III Brown  - Greg Davis  -  Ebonee Webb  - Anthony Taylor  - Michael Winston

Disc 6

66. Shake It Up  - Michael Calhoun  -  Dazz Band  - Bobby Harris
67. Something Special  - Steve Harvey
68. Fan the Flame  - Ian Levine  - Barbara Pennington  - Fiachra Trench
69. Don't Wanna Be a Sometime Lover  - John Schuller  - Sylvia Smith  - Donald Tavie
70. Take It Easy When You Get Down  - Mick Jessup
71. Hold Me Tight  - Marcel East  - Nathan East  - Ralph Johnson  - Robert White
72. Stalemate  - David E. Lewis  - Webster Lewis  -  Mac Band
73. Intervention  - Lavine Hudson
74. So Smooth  - Ray Arlen  - Krystal Davis  - Alan Palanker
75. Come and Get My Lovin'  - Rudolph Isley  - Ronnie Scruggs  -  Sunrize
76. Tuff  - Reggie Calloway  - Vincent Calloway  - Jeff Cooper  - Kenneth Gant  - Melvin Gentry  - Belinda Lipscomb  -  Midnight Star  - Bill Simmons  - Bobby Watson
77. Get Loose  - Paul Lawrence III Jones  - Evelyn "Champagne" King
78. Can You Feel the Beat  -  Full Force  -  Lisa Lisa & Cult Jam

Disc 7

79. Knockin'  -  Jones Girls  - Fonzi Thornton  - Robert Wright
80. Love in the Fast Lane  - Nidra Beard  -  Dynasty  - William Shelby  - Kevin Spencer
81. You Can't Have It  - C Joseph  - Cheryl Riley  -  Stargaze
82. Traffic Jammer  - James Alexander  - Charles Leonard Allen  -  Bar-Kays  - Michael Beard  - Mark Bynum  - Larry Charles Dodson  - Harvey Henderson  - Allen Jones  - Lloyd Smith  - Winston Stewart  - Franklin Thompson
83. Just Chillin' Out  - Alvin Flythe  - Barry Sonjohn Johnson  - Marcus Miller  - Bernard Wright
84. Devoted to You  - Junior Alphonso  -  Cacique
85. All Your Love  - Wilbert Crosby  - Dick Fowler  -  Wreckin Crew
86. Miracle Love  - Kayode Adeyemo  - Renee Diggs  - Ernesto Phillips  -  Starpoint
87. A Little Bit of Love (Is All It Takes) [Extended Mix]  -  New Edition  - Ric Jr. Wyatt  - Christine Yarian
88. Rhythm of Your Love  - Isabel Roberts  - Steve Slavin
89. Body Music  - Rodney Brown  -  One On One
90. If My Lovin' Makes You Hot  - Jane Eugene  -  Loose Ends  - Carl McIntosh  - Steve Nichol
91. Back Up Against the Wall  -  Rare Essence

Disc 8

92. Never Lookin' Back (Again)  - Ronald Broomfield  -  Voyage
93. Don't Cover Up Your Feelings  -  Broomfield  - Al Broomfield
94. It's Got to Be Love  -  Lakeside  - Mark Adam Jr. Wood
95. I Believe in You  - Dave Banks  -  Enchantment  - Emanuel "E.J." Johnson  - William "Mickey" Stevenson
96. Last Night  - Kayode Adeyemo  - Ernesto Phillips  -  Starpoint
97. Nasty Disposition  -  Aurra  - Philip Field  - Jennifer Ivory  - Steve Washington  - Starleana Young
98. Perfect Love  - Howard Smith  - Carvin Winans  - Deborah Joy Winans
99. Love Is the Answer  - Billy Butler  - Jay Player
100. How Can I Get Next to You  -  Chapter 8  - Patrick Moten  - Sandra Sully
101. Secret Friend  - Chaka Khan  - Tony Maiden  - Rene Moore  -  Rufus  - Bobby Watson  - Alta Sherral Willis  - Angela Winbush
102. Give Me Up  - Gene McFadden  - Linda Vitali  - John Whitehead  - Beau Williams
103. Never Cry Again  - Woody Cunningham  - Norman Durham  -  Kleeer
104. Piece a Cake  - Billy Beck  -  Shadow  - Leon Ware  - James "Diamond" Williams  - Clarence Willis

Disc 9

105. Don't Say Yes  - Tony Haynes  - Jeff Lorber  - Marlon McClain
106. She's Gone  - Norman Connors  - Nigel Martinez
107. Got to Be Love  - Reggie Lucas  - James Mtume  -  Spinners
108. Midnight Shuffle  -  Matsui
109. After Loving You  - Jerry Barnes  - Katreese Barnes  -  Juicy
110. Who's Been Kissing You  -  Hot Cuisine  - Ron Roker  - Winston Sela
111. Together Forever  -  Carter and Chanel  - Jefferey Osaka  - Cyril Puhala
112. Emotion  - Robert Ray Barnes  - Merry Clayton  - Webster Lewis  - Cheryl Pitts
113. All the Way You Move  - Allioum Ba  - Philippe Duwiquet  -  Klaps  - Pierre Marie
114. Doin' It [Original 12" Club Mix]  - Nigel Martinez  -  Underground
115. Come for the Ride  - Tom Browne
116. You Can Do It  - Ron Banks  -  Five Special  - Darnell Kimbrough
117. Don¿¿¿t Send Me Away  - Garfield Fleming  - Roger Meltzer  - David Morris  - James L. Tindal

Disc 10

118. Shout for Joy  - Bruce Gray  - Dunn Pearson  -  Revelation
119. Dance With Me  - Billy Ocean
120. Emergency  - Chuck Cissel  - Rudy Stevenson
121. Let the Sun In  -  Atlantic Starr  - David E. Lewis  - Wayne Lewis
122. Me and You  -  Chi-Lites  - Carl Davis  - Eugene Record
123. Love No Longer Has a Hold on Me  - Johnny Bristol  - Hense Powell
124. What's on Your Mind  - Alvin Alexander  -  Blackbyrds  - Orville Saunders
125. True Love  -  Ivy
126. You're Gonna Lose Me  - Cynthia Faulkner  - Al Hall  - Freddie Hubbard  -  Morrisette
127. What Do You Want From Me  - Steve Arrington  -  Arrington  - Sam Carter  - Buddy Hankerson  - Roger Parker
128. Keep the Fire  -  Paradise  - Doug Williams
129. Fascination  - Arturo Palmer  - Jon Palmer  - Lenny White
130. Got to Find a Way to Get to You  - Carl Anderson  - Laythan Armor