Disc 1

1. Get Up I Feel Like Being a Sex Machine  - James Brown  - Bobby Byrd
2. Cool It Now  - Vincent Brantley  -  New Edition  - Rick Timas
3. Don't Stop the Music  - Jonah Ellis  -  Yarbrough & Peoples  - Alisa Yarbrough
4. The Glow of Love  -  Change  - Wayne Garfield  - Mario Malavasi  - David Romani
5. The Lover  - Gregg Broussard  -  Egyptian Lover
6. Soul Makossa  - Manu Dibango
7. West Coast Poplock  -  Hudson
8. Looking for the Perfect Beat  -  Bambaataa  - John Robie  - Elisa Williams
9. Brothers on the Slide  -  Cymande
10. Let's Go All the Way  -  Sly Fox
11. We Don't Have to Take Our Clothes Off  - Preston Glass  - Jermaine Stewart  - Narada Michael Walden
12. Money's Too Tight to Mention  -  Valentine Brothers  - John Valentine  - William Valentine

Disc 2

13. Le Freak  -  Chic  - Nile Rodgers
14. Crush on You  -  Jets  - Jerry Knight  - Aaron Zigman
15. Lean on Me  -  Club Nouveau  - Bill Withers
16. Think (About It)  - Lyn Collins
17. Computer Power  - Gregg Broussard  - Jamie Jupitor
18. Mary Jane  - Rick James
19. Dance to the Drummer's Beat  - Herman Kelly  -  Life
20. Superfly  - Curtis Mayfield
21. Pick Up the Pieces  -  Average White Band  - Roger Ball  - Malcolm Duncan  - Steve Ferrone  - Alan Gorrie  - Onnie McIntyre
22. The Dominatrix Sleeps Tonight  -  Dominatrix
23. Jam on Revenge (The Wikki-Wikki Song)  -  Newcleus
24. Hollywood Swinging  - Robert Bell  - Ronald Bell  - George "Funky" Brown  -  Kool & the Gang  - Robert "Spike" Mickens  - Claydes Smith  - Dennis "D.T." Thomas  - Richard Westfield