Disc 1

1. Capriol Suite  - Anthony Bernard  -  London Chamber Orchestra  - Peter Warlock
2. Serenade for Strings  - John Barbirolli  -  NGS Chamber Orchestra  - Peter Warlock
3. Capriol Suite  - Nikita Magaloff  - Joseph Szigeti  - Peter Warlock
4. Serenade for Strings  - Constant Lambert  -  Lambert  - Peter Warlock
5. Capriol Suite  - Constant Lambert  -  Lambert  - Peter Warlock
6. Fantaisie No. 3  - Henry Purcell  -  Trio Pasquier  - Peter Warlock
7. Four Part Fantasia No. 9  -  Griller String Quartet  - Henry Purcell  - Peter Warlock
8. The Curlew  -  Aeolian Quartet  - Leon Goossens  - Rene Soames  - Peter Warlock

Disc 2

9. Captain Stratton's Fancy  - Peter Dawson  - Gerald Moore  - Peter Warlock
10. Oh Good Ale (The Toper's Song)  -  Cathedral Male Voice Quartet  - John Goss  - Peter Warlock
11. Flow not fast, ye fountains  - John Goss  - Diana Poulton  - Peter Warlock
12. There is a garden in her face  - John Goss  - Diana Poulton  - Peter Warlock
13. O eyes, O mortal stars  - John Goss  - Diana Poulton  - Peter Warlock
14. Come, my Celia  - John Goss  - Diana Poulton  - Peter Warlock
15. Corpus Christi  -  English Singers  - Peter Warlock
16. Sleep  - John Armstrong  -  International String Quartet  - Peter Warlock
17. Chop Cherry  - John Armstrong  -  International String Quartet  - Peter Warlock
18. The Fox  - Parry Jones  - Peter Warlock
19. Sleep  - Parry Jones  - Peter Warlock
20. Take o take those lips away  - Parry Jones  - Peter Warlock
21. Sweet and Kind  - Parry Jones  - Peter Warlock
22. As Ever I Saw  - Parry Jones  - Peter Warlock
23. The Passionate Shepherd  - Parry Jones  - Peter Warlock
24. Corpus Christi  -  BBC Symphony Chorus  - Peter Pears  - Peter Warlock  - Ann Wood  - Leslie Woodgate
25. A Cornish Christmas Carol  -  BBC Symphony Chorus  - Peter Warlock  - Leslie Woodgate
26. Six Nursery Jingles  - Cecil Cope  - Peter Warlock
27. Milkmaids  - Eric Griffen  - Roy Henderson  - Peter Warlock
28. Captain Stratton's Fancy  - Eric Griffen  - Roy Henderson  - Peter Warlock
29. Sigh no More  - Roy Henderson  - Gerald Moore  - Peter Warlock
30. Pretty Ring Time (A lover and his Lass)  - Roy Henderson  - Gerald Moore  - Peter Warlock
31. Passing By  - Roy Henderson  - Gerald Moore  - Peter Warlock
32. My Own Country  - Roy Henderson  - Gerald Moore  - Peter Warlock
33. Fair and True  - Roy Henderson  - Gerald Moore  - Peter Warlock
34. Piggesnie  - Roy Henderson  - Gerald Moore  - Peter Warlock
35. Sweet and Twenty  - Nancy Evans  - Gerald Moore  - Peter Warlock
36. Consider  - Nancy Evans  - Gerald Moore  - Peter Warlock
37. Sleep  - Nancy Evans  - Gerald Moore  - Peter Warlock
38. Rest Sweet Nymphs  -  Truro County Girl's School Choir  - Peter Warlock
39. The First Mercy  - Billy Neeley  - Peter Warlock
40. Corpus Christi  -  Festival Singers  - Flora Nielsen  - Rene Soames  - Peter Warlock  - Leslie Woodgate
41. The Frostbound Wood  - Gerald Moore  - Dennis Noble  - Peter Warlock
42. The Fox  - Gerald Moore  - Dennis Noble  - Peter Warlock
43. Captain Stratton's Fancy  - Oscar Natzka  - Peter Warlock