Disc 1

1. Something's Coming  - Leonard Bernstein  -  Marquee Five  - Stephen Sondheim
2. Broadway Baby  - Michelle Dowdy  - Stephen Sondheim
3. What Can You Lose?  - Nicholas Rodriguez  - Stephen Sondheim
4. The Right Girl  - Aaron Ramey  - Stephen Sondheim
5. The Boy From  - Mary Rodgers  - Stephen Sondheim  - Lucia Spina
6. Sooner or Later  - Brian Charles Rooney  - Stephen Sondheim
7. Someone Is Waiting/Pretty Women  - Stephen Sondheim  - Alton Fitzgerald White
8. Everybody Ought to Have a Maid  -  Jim Brochu  - Stephen Sondheim
9. I Remember  - Lina Koutrakos  - Stephen Sondheim
10. The Glamorous Life  - Blaine Krauss  - Stephen Sondheim
11. Ariadne  - Eric Michael Gillett  - Stephen Sondheim
12. Gee, Officer Krupke  - Leonard Bernstein  - Jacob Hoffman  - Stephen Sondheim
13. Multitudes of Amys  - John Treacy Egan  - Stephen Sondheim
14. In Buddy's Eyes  - Teri Ralston  - Stephen Sondheim
15. Old Friends/Like It Was  - Stephen Sondheim  - Donna Vivino
16. Good Thing Going/Growing Up  - Stephen Sondheim  - Michael Winther
17. By the Sea  - Liz McCartney  - Stephen Sondheim
18. Send in the Clowns  - Sally Mayes  - Stephen Sondheim
19. Children and Art  - Danielle Ferland  - Stephen Sondheim
20. Being Alive  - Christina Bianco  - Carole J. Bufford  - Scott Coulter  - Stephen Sondheim

Disc 2

21. The Ballad of Sweeney Todd  -  Marquee Five  - Stephen Sondheim
22. Agony  - Jeff Kready  - Tally Sessions  - Stephen Sondheim
23. What More Do I Need?  - Stephen Sondheim  - Lucia Spina
24. No One Is Alone  - Blaine Krauss  - Stephen Sondheim
25. Changing/Beautiful  - Courter Simmons  - Stephen Sondheim  - Melanie Vaughan
26. Let Me Entertain You/Broadway  - Kate Loprest  - Stephen Sondheim  - Jule Styne
27. Unworthy of Your Love  - Annie Golden  - Stephen Sondheim  - Michael Winther
28. Live Alone and Like It  - Karen Mason  - Stephen Sondheim
29. There Won't Be Trumpets  - Stephen Sondheim  - Gabrielle Stravelli
30. Your Eyes Are Blue  - Stearns Matthews  - Stephen Sondheim
31. The Story of Lucy and Jessie  - Victoria Cook  - Stephen Sondheim
32. Talent  - Hunter Ryan Herdlicka  - Stephen Sondheim
33. Not While I'm Around  - Julie Reyburn  - Stephen Sondheim
34. The Road You Didn't Take  - Eric Michael Gillett  - Stephen Sondheim
35. On the Steps of the Palace  - Stephen Sondheim  - Erica Spyres
36. Maria  - Leonard Bernstein  - Brian Charles Rooney  - Stephen Sondheim
37. The Ladies Who Lunch  - Alice Ripley  - Stephen Sondheim
38. Someone in a Tree  - Jacob Hoffman  - Stephen Sondheim
39. Rain on the Roof  - Natalie Arneson  - Stearns Matthews  - Stephen Sondheim
40. I'm Still Here  - Marta Sanders  - Stephen Sondheim
41. Color and Light  - Christina Bianco  - Claybourne Elder  - Stephen Sondheim
42. Sunday  - Charlie Levy  - Stephen Sondheim