Disc 1

1. Unchain My Heart  - Teddy Powell  -  Ray Charles & His Orchestra  - Bobby Sharp
2. The Twist  - Hank Ballard  - Chubby Checker
3. But on the Other Hand Baby  - Ray Charles  - Percy Mayfield  -  Ray Charles & His Orchestra
4. I Know (You Don't Love Me No More)  - Barbara George
5. Poor Fool  - Ike Turner  -  Turner
6. If You Gotta Make a Fool of Somebody  - Rudy Clark  - James Ray
7. Peppermint Twist, Pt. 1  - Joey Dee  -  Dee  - Henry Glover
8. The Lion Sleeps Tonight  - Luigi Creatore  - Hugo Peretti  - Linda Solomon  -  Tokens  - George Weiss
9. Lost Someone  - James Brown  -  Brown  - Bobby Byrd  - Lloyd Stallworth
10. Duke of Earl  - Gene Chandler  - Eugene Dixon  - Earl Edwards  - Bernice Williams
11. I'm Blue (The Gong-Gong Song)  -  Ikettes  - Ike Turner
12. Dear Lady Twist  - Gary "U.S." Bonds  - Francesco Guida
13. Jamie  - Eddie Holland  - William Stevenson  - Barrett Strong
14. Baby Don't Leave Me  - Joe Henderson  - Sal Izzo
15. Letter Full of Tears  - Don Covay  -  Knight
16. Cry to Me  - Bert Berns  - Solomon Burke
17. Hey! Baby  - Bruce Channel  - Margaret Cobb
18. Twistin' the Night Away  - Sam Cooke
19. Let Me In  - Yvonne Baker  - Alphonso Howell  - George Minor  -  Sensations
20. Tuff  - Ace Cannon
21. Smoky Places  -  Corsairs  - Abner Spector
22. Slow Twistin'  - Chubby Checker  - Jon Sheldon
23. Something's Got a Hold On Me  - Etta James  - Leroy Kirkland  - Pearl Woods
24. Soul Twist  -  King Curtis & The Noble Knights  - Curtis Ousley
25. Ain't That Loving You  - Bobby "Blue" Bland  - Deadric Malone
26. Our Anniversary  -  Shep & the Limelites  - James Sheppard
27. At the Club  - Percy Mayfield  -  Ray Charles & His Orchestra

Disc 2

28. Mashed Potato Time  - Robert Bateman  - Georgia Dobbins  - William Garrett  - Brian Holland  - Dee Dee Sharp
29. Love Letters  - Edward Heyman  - Ketty Lester  - Victor Young
30. Annie Get Your Yo-Yo  - Little Junior Parker  - Don Robey  - Joe Scott
31. Tra La La La La  - Ike Turner  -  Turner
32. I Found a Love  -  Falcons  - Wilson Pickett  - Willie Schofield  - Robert West
33. The One Who Really Loves You  - William Robinson  - Mary Wells
34. Hide 'Nor Hair  - Percy Mayfield  -  Ray Charles & His Orchestra
35. Night Train  - James Brown  - James Forrest  - Oscar Washington
36. The Town I Live In  - Jeanne Dodd  - McKinley Mitchell  - Verlie Rice
37. I Can't Stop Loving You  - Ray Charles  - Don Gibson
38. Don't Play That Song (You Lied)  - Ahmet Ertegun  - Ben E. King  - Benjamin Nelson
39. Stranger on the Shore  - Acker Bilk
40. Playboy  - Robert Bateman  - Brian Holland  - Gladys Horton  -  Marvelettes  - William Stevenson
41. It Keeps Right on A-Hurtin'  - Johnny Tillotson
42. Walk on the Wild Side, Pt. 1  - Elmer Bernstein  -  Smith
43. Snap Your Fingers  - Joe Henderson  - Grady Martin  - Alex Zanetis
44. Having a Party  - Sam Cooke
45. The Wah Watusi  - David Appell  - Kal Mann  -  Orlons
46. Need Your Loving  - Don Gardner  -  Gardner  - Clarence Lewis  - James McDougal  - Bobby Robinson
47. You'll Lose a Good Thing  - Barbara Lynn  - Huey P. Meaux  - Barbara Ozen
48. Bring It on Home to Me  - Sam Cooke
49. Roses Are Red (My Love)  - Al Byron  - Paul Evans  - Bobby Vinton
50. Ahab, the Arab  - Ray Stevens
51. Party Lights  - Claudine Clark
52. The Locomotion  - Gerry Goffin  - Carole King  -  Little Eva

Disc 3

53. Stop the Wedding  - Etta James  - Fred Johnson  - Leroy Kirkland  - Pearl Woods
54. Beechwood 4-5789  - Marvin Gaye  - George Gordy  -  Marvelettes  - William Stevenson
55. Lookin' for a Love  - J.W. Alexander  - Zelda Samuels  -  Valentinos
56. You Don't Know Me  - Eddy Arnold  - Ray Charles  - Cindy Walker
57. Rinky Dink  - David Clowney  - Dave "Baby" Cortez  - Paul Winley
58. Green Onions  -  Booker T. & the MG's  - Steve Cropper  - Al Jackson  - Booker T. Jones  - Lewie Steinberg
59. You Beat Me to the Punch  - William Robinson  - Mary Wells  - Ronald White
60. Sheila  - Tommy Roe
61. Sherry  -  Four Seasons  - Bob Gaudio
62. Lie to Me  - Brook Benton  - Margie Singleton
63. Stormy Monday Blues  - Bobby "Blue" Bland  - T-Bone Walker
64. Yield Not to Temptation  - Bobby "Blue" Bland  - Deadric Malone
65. Don't You Worry  - Dee Dee Ford  - Don Gardner  - Clarence Lewis  - James McDougal  - Bobby Robinson
66. Do You Love Me  -  Contours  - Berry Jr. Gordy
67. Ramblin' Rose  - Nat King Cole  - Joe Sherman  - Noel Sherman
68. Patches  - Larry Kolber  - Dickey Lee  - Barry Mann
69. Someday, Someway  - Lamont Dozier  - Freddie Gorman  - Brian Holland  -  Marvelettes
70. Monster Mash  - Leonard Capizzi  - Bob Pickett  -  Pickett
71. Sweet Sixteen Bars  - Ray Charles  - Earl Grant
72. I've Got a Woman, Pt. 1  - Ray Charles  - Jimmy McGriff  - Renald Richard
73. Stubborn Kind of Fellow  - Marvin Gaye  - George Gordy  - William Stevenson
74. Anna (Go to Him)  - Arthur Alexander
75. I'll Bring It Home to You  - Sam Cooke  - Carla Thomas
76. Big Girls Don't Cry  - Bob Crewe  -  Four Seasons  - Robert Gaudio
77. He's a Rebel  -  Crystals  - Gene Pitney

Disc 4

78. Nothing Can Change This Love  - Sam Cooke
79. Somebody Have Mercy  - Sam Cooke
80. Return to Sender  - Otis Blackwell  - Elvis Presley  - Winfield Scott
81. Release Me  - Eddie Miller  - Little Esther Phillips  - Dub Williams  - Robert Young
82. Don't Hang Up  - David Appell  - Kal Mann  -  Orlons
83. Keep Your Hands Off My Baby  - Gerry Goffin  - Carole King  -  Little Eva
84. Ride!  - David Appell  - Kal Mann  - Dee Dee Sharp
85. You Are My Sunshine  - Ray Charles  - Jimmie Davis
86. Limbo Rock  - Chubby Checker  - Jon Sheldon  - William Strange
87. Hotel Happiness  - Brook Benton  - Leon Carr  - Earl Shuman
88. My Man-He's a Lovin' Man  - James Bennett  - Bettye LaVette  - Johnnie Mae Matthews
89. See See Rider  - LaVern Baker  - Ma Rainey
90. Tell Him  -  Exciters  - Bert Russell
91. Strange I Know  - Lamont Dozier  - Freddie Gorman  - Brian Holland  -  Marvelettes
92. Chains  -  Cookies  - Gerry Goffin  - Carole King
93. Zip-A-Dee Doo-Dah  -  Bob B. Soxx & the Blue Jeans  - Ray Gilbert  - Allie Wrubel
94. Telstar  - Joe Meek  -  Tornadoes
95. Two Lovers  - William Robinson  - Mary Wells
96. The Night Has a Thousand Eyes  - Marilynn Garrett  - Bobby Vee  - Dorothy Wayne  - Ben Weisman
97. Don't Make Me Over  - Burt Bacharach  - Hal David  - Dionne Warwick
98. Mama Didn't Lie  - Jan Bradley  - Curtis Mayfield
99. You've Really Got a Hold On Me  -  Miracles  - Smokey Robinson
100. Loop de Loop  - Joe Dong  - Johnny Thunder  - Teddy Vann
101. Call On Me  - Bobby "Blue" Bland  - Deadric Malone
102. Hey, Paula  - Ray Hildebrand  -  Paul & Paula
103. Walk Right In  - Gus Cannon  - Erik Darling  -  Rooftop Singers  - Willard Svanoe  - Hosea Woods