Disc 1

1. A Hard Rain's A-Gonna Fall  - Bob Dylan
2. Hello Vietnam  - Tom T. Hall  - Johnnie Wright
3. It's My Life  -  Animals  - Roger Atkins  - Carl Derrico
4. Eve of Destruction  - Steve Barri  - Barry McGuire  - P.F. Sloan
5. Turn! Turn! Turn! (To Everything There Is a Season)  -  Book of Ecclesiastes  -  Byrds  - Pete Seeger
6. Masters of War  - Bob Dylan  -  Staple Singers
7. Mustang Sally  - Wilson Pickett  - Mack Rice
8. Smokestack Lightnin'  - Chester Burnett  -  Howlin' Wolf
9. Backlash Blues  - Langston Hughes  - Nina Simone
10. The Sound of Silence  -  Simon & Garfunkel  - Paul Simon
11. One Too Many Mornings  - Bob Dylan
12. Ain't Too Proud to Beg  - Eddie Holland  -  Temptations  - Norman Whitfield
13. Are You Experienced?  - Jimi Hendrix  -  Hendrix
14. I'm a Man  -  Davis  - Jimmy Miller  - Steve Winwood
15. Green Onions  -  Booker T. & the MG's  - Steve Cropper  - Al Jr. Jackson  - Booker T. Jones  - Lewie Steinberg
16. Strange Brew  - Eric Clapton  - Gail Collins  -  Cream  - Felix Pappalardi
17. Waist Deep in the Big Muddy [Live]  - Pete Seeger
18. A Whiter Shade of Pale  - Gary Brooker  - Matthew Fisher  -  Procol Harum  - Keith Reid
19. The Lord Is in This Place  - Sandy Denny  -  Fairport Convention  - Ashley Hutchings  - Richard Thompson
20. For What It's Worth  -  Buffalo Springfield  - Stephen Stills

Disc 2

21. Don't Think Twice, It's All Right  - Bob Dylan
22. Piece of My Heart  -  Big Brother & the Holding Company  - Janis Joplin  - Jerry Ragovoy  - Bert Russell
23. Magic Carpet Ride  - John Kay  - Rushton Moreve  -  Steppenwolf
24. Tell the Truth  - Lowman Pauling  - Otis Redding
25. The Letter  -  Box Tops  - Wayne Carson Thompson
26. Bad Moon Rising  -  Creedence Clearwater Revival  - John Fogerty
27. Soul Sacrifice  - David Brown  - Marcus Malone  - Gregg Rolie  -  Santana  - Carlos Santana
28. Tell the Truth  - Otis Redding
29. Okie From Muskogee  - Roy Edward Burris  - Merle Haggard
30. The Thrill Is Gone  - Rick Darnell  - Roy Hawkins  - B.B. King
31. Psychedelic Shack  - Barrett Strong  -  Temptations  - Norman Whitfield
32. Get Together  - Chet Powers  -  Youngbloods
33. Gimme Shelter  - Mick Jagger  - Keith Richards  -  Rolling Stones
34. Tail Dragger  - Willie Dixon  - Link Wray
35. America the Beautiful  - Ray Charles
36. What's Going On  - Renaldo Benson  - Al Cleveland  - Marvin Gaye
37. Bridge Over Troubled Water  -  Simon & Garfunkel  - Paul Simon
38. Let It Be  -  Beatles  - John Lennon  - Paul McCartney