Disc 1

1. Back to Life  - Nellee Hooper  - Simon Law  - Beresford Romeo  -  Soul II Soul  - Caron Wheeler
2. No, No, No, Pt. 2  - Mary Brown  -  Destiny's Child  - Rob Fusari  - Calvin Gaines  - Vincent Herbert  - Wyclef Jean
3. Real Love  - Mary J. Blige  - Andrea Martin  - Mark Morales  - Kirk Robinson  - Cory Rooney  - Mark Rooney
4. Dreams  - Richie Fermie  -  Gabrielle  - Tim Laws
5. You Gotta Be  -  Des'ree  - Ashley Ingram
6. Dream on Dreamer [Radio Edit]  - Dallas Austin  -  Brand New Heavies  - N'Dea Davenport
7. Buffalo Stance [7" Mix]  - Neneh Cherry  - Cameron McVey  - Jamie J. Morgan  - Phil Ramacon  - Mark Saunders  - Tim Simenon
8. You're the One I Love [C&J Edit]  - Shola Ama  - Stevie Bensusen  - Shaun LaBelle
9. Just a Step From Heaven [Radio Mix]  - Wayne Cohen  -  Eternal  - Sheppard Solomon
10. Optimistic  - Gary Hines  -  Sounds of Blackness
11. People Everyday [Metamorphosis Mix]  -  Arrested Development  -  Speech  - Sylvester Stewart
12. Real Love  - Billy April  -  Drizabone  - Vincent Garcia
13. Don't You Worry 'Bout a Thing  - Richard Bull  -  Incognito  - Jean-Paul "Bluey" Maunick  - Stevie Wonder
14. Apparently Nothin'  - Marco Nelson  -  Young Disciples
15. Flavour of the Old School  - Beverley Knight  - Neville Thomas
16. I Love Your Smile  - Janet Jackson  -  Shanice  - Narada Michael Walden  - Shanice Wilson
17. Sweetness  - Michelle Gayle  - Preston Glass  - Narada Michael Walden
18. Tell Me [Album Version]  - Mary Brown  -  Groove Theory  - Amel Larrieux  - Shanice Wilson
19. Everything's Gonna Be Alright [Radio Edit]  - Tina Harris  - Roberto Rosan  - Heiko Schmidt  -  Sweetbox
20. I Will Survive [Radio Version]  - Dino Fekaris  - Freddie Perren  - Chantay Savage

Disc 2

21. Waterfalls [No Rap Radio Edit]  - Brandon Bennett  - Marqueze Etheridge  - Lisa "Left Eye" Lopes  -  TLC
22. I'm So Into You  - Brian Alexander Morgan  - Jamie J. Morgan  -  SWV
23. If You Love Me [Radio Edit]  -  Brownstone  - Gordon Chambers  - Nicole Gilbert  - Dave "Jam" Hall
24. My Love Is Your Love  - Jerry "Wonda" Duplessis  - Whitney Houston  - Wyclef Jean
25. Wish I Didn't Miss You [Radio Edit]  - Andrea Martin  - Ivan Matias  - Angie Stone
26. Don't Walk Away  - Vassal Benford  -  Jade  - Ron Spearman
27. Back & Forth [LP Version]  -  Aaliyah  - George Clinton  - Bootsy Collins  - R. Kelly  - Garry Shider  - David Spradley  - Bernie Worrell  - Philippe Wynne
28. Hey Lover  -  Boyz II Men  -  LL Cool J
29. Don't Take It Personal (Just One of Dem Days)  - Dallas Austin  -  Monica  - Daryl Simmons
30. Another Sad Love Song  -  Babyface  - Toni Braxton  - Daryl Simmons
31. I Wanna Be Down  -  Brandy  - Keith Crouch  - Kipper Jones
32. Wishing on a Star  - Billie Rae Calvin  -  Cover Girls  - Tony Moran
33. U Know What's Up  - Delvis Damon  - Edward Ferrell  - Anthony Hamilton  - Donell Jones  - Cliff Lighty  - Balewa Muhammed
34. Brown Sugar  -  D'Angelo  - Kipper Jones  - Ali Shaheed Muhammad
35. Getting in the Way  - Vidal Davis  - Jill Scott
36. There's Nothing Like This  - Omar Christopher Hammer  -  Omar
37. Paradise  - Sade Adu  - Paul S. Denman  - Andrew Hale  - Stuart Matthewman  -  Sade
38. Boy You Knock Me Out [Single Edit]  - Tatyana Ali  - Bobby Caldwell  - Raymond Calhoun  - Alfons Kettner  - Nick Nice  - Kelly Price  - Will Smith  -  StoneBridge
39. Let's Get It On [Da Producers MPG Groove Mix] [Radio Edit]  - Marvin Gaye  - Ed Townsend
40. Happy People [Radio Edit]  - R. Kelly

Disc 3

41. Rock With You [Single Version]  - Michael Jackson  - Rod Temperton
42. Never Too Much [Album Version]  - Luther Vandross
43. Ain't Nobody  - Chaka Khan  - David "Hawk" Wolinski
44. Criticize  - Garry Johnson  - Alexander O'Neal
45. Roses Are Red  -  Babyface  -  Mac Band  - L.A. Reid
46. I Found Lovin'  -  Fatback Band  - Johnny Flippin  - Michael Walker
47. Don't Look Any Further  - Dennis Edwards  - Siedah Garrett  - Franne Golde  - Duane Hitchings  - Dennis Lambert
48. Georgy Porgy  - David Paich  -  Toto
49. I Can't Wait  -  Nu Shooz  - Will Smith
50. Sign Your Name [Album Version]  - Terence Trent D'Arby  - Sananda Maitreya  - Martyn Ware
51. Come Into My Life [Radio Edit]  - Joyce Sims
52. Nite and Day  -  Al B. Sure!  - Kyle West
53. Outstanding  -  Gap Band  - Lonnie Simmons
54. All Night Long  - Rick James  -  Mary Jane Girls
55. Somebody Else's Guy  - Jocelyn Brown  - Mary Brown  - Allen George  - Fred McFarlane
56. Hangin' on a String  - Jane Eugene  -  Loose Ends  - Carl McIntosh  - Steve Nichol
57. The Finest  - James III Harris  - Terry Lewis  -  S.O.S. Band
58. Sugar Free  - Jerry Barnes  - Katreese Barnes  - Eumir Deodato  -  Juicy
59. Juicy Fruit [Single Version]  -  Mtume  - James Mtume
60. Fantasy [Album Version]  - Eddie Del Barrio  -  Earth  - Maurice White  - Joseph Wissert