Hidup Envy sudah luar biasa. Kakak baik, pacar baik, dan pekerjaan terbaik yang bisa didapatkan oleh seorang gadis ... melayani bar di klub paling populer di kota. Setidaknya itu bagus sampai dia mendapat telepon dari salah satu sahabatnya tentang pacarnya yang melakukan limbo vertikal di lantai dansa di Tarian Rembulan. Keputusannya untuk menghadapinya memulai rangkaian peristiwa yang akan mengenalkannya pada dunia paranormal berbahaya yang tersembunyi di balik kejenuhan sehari-hari. Dunia tempat orang bisa berubah menjadi jaguar, vampir nyata yang berkeliaran di jalanan, dan malaikat jatuh yang berjalan di antara kita. Devon adalah jaguar jadi-jadian, agak kasar dan salah satu pemilik Tarian Rembulan. Dunianya menjadi goyah ketika dia melihat rubah memikat berambut merah menari di klubnya, dipersenjatai dengan hati sinis dan taser. Dengan perang vampir yang berkecamuk di sekitar mereka, Devon bersumpah menjadikannya miliknya ... dan akan berjuang sekuat tenaga untuk memilikinya.