«Vniz, v zemlyu». Edmund Gandersen posle dolgih let otsutstviya vozvraschaetsya na planetu Belzagor, gde kogda-to rabotal. Seychas kontrol nad planetoy vozvraschen ee korennym zhitelyam – slonopodobnym nildoram, a zemlyan zdes ostalos sovsem malo. Gandersen, muchimyy raskayaniem za nanesennye nildoram uvechya, nameren otpravitsya vmeste s nimi v Severnye zemli radi taynogo rituala «vtorogo rozhdeniya», obnovlyayuschego duh i telo. Nikto iz zhiteley Zemli nikogda takogo ne delal, i Gandersen prebyvaet v somneniyah, ne privedet li ego reshenie k rokovym posledstviyam… «Vremya peremen». Kinnal Darival – otprysk pravyaschey dinastii, posle prihoda k vlasti starshego brata prinyavshiy reshenie bezhat iz strany. V rezultate cheredy priklyucheniy on obretaet novyy dom, stanovitsya bogatym i uvazhaemym chelovekom, no nalazhennaya zhizn daet treschinu v odin den, kogda on vstrechaet torgovtsa s dalekoy legendarnoy Zemli. Iskushaya Kinnala novoy istinoy, podryvayuschey suschestvuyuschiy stroy, myatezhnyy zemlyanin stavit ego vne zakona…