Fentezi-detektiv o shvee, kotoraya okazyvaetsya v epitsentre voyny mezhdu vedmami i volshebnikami 1911, Nyu-York Semnadtsatiletnyaya Frensis Hellouel rabotaet shveey i oplakivaet brata, zagadochno pogibshego neskolko mesyatsev nazad. Vse rezko menyaetsya, kogda na nee napadaet nachalnik. Frensis ne ponimaet, kak ego trup c torchaschimi iz shei nozhnitsami okazyvaetsya u ee nog… Politsiya ne uspevaet obvinit Frensis v ubiystve: za ney priezzhayut dve medsestry i zabirayut ee v sanatoriy «Koldostan» — yakoby potomu, chto ona strashno bolna. Vprochem, skoro vyyasnyaetsya, chto eto vovse nikakoy ne sanatoriy, a akademiya dlya vedm. Direktrisa preduprezhdaet novoispechennuyu uchenitsu o tom, kak opasna silnaya magiya, no Frensis malo teh prostenkih zaklinaniy, kotorym uchat v akademii. Ona ocharovana Finnom, tainstvennym molodym chelovekom, kotoryy voznikaet v ee snah i obeschaet nauchit bolee zamyslovatym formam koldovstva — takim, chto pomogut ey otyskat ubiytsu brata....