Table of Contents
目錄
I. 董事長序
II. 陳總監序
III. 大綱
IV. 引言
一、B2 企業主規劃保險,內心的初衷與整體檢視
案例背景需求與心中的期待
保險整體配置的探討
重新了解保戶心中的想法
改善二種模式的評估說明
預見未來的七種基本概念
預見未來依資產需求,整體強化調節
二、B2 企業主的期盼,產生3.2 億經濟效益,對資產傳承幫助非常大
保戶18 年後,以資金流量表視覺化方式,重新檢視整體保險內容
資金流量表上使用七種現金名詞
商品資金流量表視覺化方式,檢視創造現金效益
ABCD 全家整體資金流量表,以視覺化方式,檢視創造現金效益
A1 逐一檢視個人,創造現金效益
B2 逐一檢視個人,創造現金效益
創造現金:保險資金流量表
點石成金系列Ⅱ
C3 逐一檢視個人,創造現金效益
D4 逐一檢視個人,創造現金效益
三、銀行最夯的企業主案例,探討創造現金效益
看銀行熱賣的儲蓄險與稅法修訂
銀行企業主案例探索,整體配置檢視
資金流量表上使用七種現金名詞
甲乙丙丁全家整體資金流量表,以視覺化方式,檢視創造現金效益
甲1 逐一檢視個人,創造現金效益
乙2 逐一檢視個人,創造現金效益
丙3 逐一檢視個人,創造現金效益
丁4 逐一檢視個人,創造現金效益
四、探索A、B 類型儲蓄險,企業主案例,創造現金效益比較
兩戶企業主整體資金流量表,比對創造現金效益
男主人資金流量表,兩家A1_& 甲1 比對創造現金效益
女主人資金流量表,兩家B2_& 乙2 比對創造現金效益
接班人資金流量表,兩家C3_& 丙3 比對創造現金效益
孩子資金流量表,兩家D4_& 丁4 比對創造現金效益
五、銀行理專不敢說的秘密,實務案例轉換
企業主保戶ㄚ奉小姐感覺壓力,想要整體配置的詳細檢視
ㄚ奉小姐資產傳承的盼望
安全結構,身價與傳承結合的調整,壓力紓解,經濟效益6,820 萬大幅提升