Ilesa, die junge und bildhübsche Tochter des Vikars von Littlestone und jüngster Sohn des Earl of Harlestone lebt seit dem Tod ihrer Mutter allein mit ihrem Vater und tritt in deren Fußstapfen, um Kranken und Armen zu helfen. Seit ihre Halbschwester Doreen einen Adeligen geheiratet hat und in die Londoner Gesellschaft eingeführt wurde ist diese selten zu Hause bei ihrer Familie, da sie sich für deren Armut schämt. Nach dem Tode ihres Mannes kommt sie jedoch kurzfristig nach Hause und hat den Duke of Mountheron eingeladen, um ihm zwei Bilder des Malers Stubbs zu zeigen, die ihr Vater besitzt - da der Duke dessen Bilder sammelt. Doreen will den Duke, der sehr gutaussehend und wohlhabend ist, für sich gewinnen und heiraten.
Der Duke lädt den Vikar, Ilesa und Doreen zu seinem stattlichen Wohnsitz Heron ein, um ihnen seine Bildersammlung und seine berühmten Rennpferde vorzuführen. Während eines Spaziergangs entdeckt Ilesa die Menagerie des Dukes.
Wird Ilesa Rajah, den Tiger des Dukes und Tschi-Tschi seinen Gepard für sich gewinnen können? Und für welche der sehr unterschiedlichen Schwestern wird sich der Duke entscheiden?
