Disc 1

1. Switchin' in the Kitchen  -  Asleep at the Wheel  - Rudolph B. Moore
2. Tomorrow's Yesterday  - Ray Bonneville
3. The Turth Comes Out  - Corb Lund
4. This Is My Sky  - Ian Tyson
5. Benny's Bugle  - Gerry Beaudoin  - J. Geils  - Benny Goodman  -  New Guitar Summit  - Duke Robillard
6. Sam's Song (The Happy Tune)  - Jack Elliott  - Amos Garrett  - Lew Quading
7. Play That Guitar Rag  - David Wilcox
8. I Want a Tall Skinny Papa  - Marcia Ball  - Maria Muldaur  - Angela Stehli
9. I Hear You Talkin' to Me  - J. Geils  - C. Walker
10. The Boys of Rhythm  - Gary Fjellgaard  -  Valdy
11. The Crawl  -  Spirit of the West
12. Just the Other Day  -  Junior Gone Wild  - Mike McDonald
13. Louis Riel  - Doug Sahm
14. Born to Run  - Emmylou Harris  - Paul Kennerley
15. The Face of Love  - Charlie Major
16. Goodbye  - Steve Earle
17. Look at Miss Ohio  - David Rawlings  - Gillian Welch
18. Man of Peace  - Bob Dylan  -  Holmes Brothers
19. Put on Your Robes, Son  - Eric Bibb  -  Traditional

Disc 2

20. Alimony Blues  - Duke Robillard  - Freddie Simon
21. Memphis Tennessee  - Rosco Gordon
22. Ain't What You Used to Have  - Taj Mahal  - Maria Muldaur  -  Traditional
23. Good Morning Blues  - Long John Baldry  -  Traditional
24. My Buddy Buddy Friends  - Ronnie Earl  - Kim Wilson
25. Kansas City Blues  - Robert Nighthawk
26. Kansas City  - Jerry Leiber  - Jay McShann  - Mike Stoller
27. Low Down Dirty Shame  - Jimmy Witherspoon
28. When I Say Jump  -  Downchild Blues Band  - Don Walsh
29. Don't Take Everybody for Your Friend  - Ronnie Earl  - Duke Robillard
30. She's Got the Stuff  - Big Dave McLean
31. Ain't Gonna Do It
32. Woman Stealer  - Billy Boy Arnold
33. Big Bag O' Blues  - Sonny Rhodes
34. Down So Low  - Ellen McIlwaine
35. Extra Axle  - Doug James
36. Sweet Georgia Brown  - Ben Bernie  - Kenneth Casey  - Maceo Pinkard

Disc 3

37. Hair in My Eyes Like a Highland Steet  - Corb Lund
38. The Wonder of It All  - Ian Tyson
39. Elvis Presly Blues  - Gillian Welch
40. This October Day  - Cindy Church
41. Political  -  Spirit of the West
42. Where the Hell Are You?  -  Junior Gone Wild
43. Poor Fool Like Me  - Amos Garrett
44. That River  - Jim Byrnes
45. This Is My Life  - Rita Chiarelli
46. Midnight in New Orleans  - Long John Baldry
47. Bonus Material