Helligt forræderi

Året er 1563. England er en bekymret nation. Katolske sammensværgelser mod den unge dronning Elizabeth har efterladt landet i en tilstand af frygt og mistænksomhed.
En sen nat får den respekterede budbringer William Harley, kendt som kongens overherold, besøgaf en uventet gæst - katolikken Henry Machyn, der er desperat efter at gemme et manuskript til en krønike, der indeholder en så farlig hemmelighed, at han frygter for sit liv. Snart er staten, i form af Francis Walsingham og hans skruppe...