Otto er et næsehorn

Topper hedder en dreng, der bor midt i det røde hus over for havnen. Øverst bor viceværten Hr. Holm, og nederst i huset har Viggos far en café. En dag får Topper fat i en trylleblyant, og sammen med sin ven Viggo tegner han næsehornet Otto, der fra at være en tegning på tapetet bliver til et spillevende og MEGET sultent næsehorn.