Den sindrige ridder don Quixote de la Mancha

Don Quixote, for nogle gal, for andre genial, ser ikke verden, som den er, men som den burde være ifølge hans ridderidealer. Fulgt af sin væbner Sancho drager don Quixote ud på sin gode hest Rozinante for at rette uret, forsvare jomfruer i nød og bekæmpe troldmænd og onde riddere. Imellem hans drabelige dueller fletter der sig en lang række kærlighedshistorier, den ene mere moderne end den anden. De handler om forførelse, bedrag og forelskelse, kvinder, der løber hjemmefra, hvem de vil gift...