Gli angeli svaniscono al mattino

Giulio, giovane manager di successo, è roso dal dubbio e da una forte crisi di identità. Smarrito e ossessionato dal passato, si interroga sui mille volti dell'amore cercando di sondarne gli angoli più reconditi. I dubbi e le emicranie si moltiplicano, e sogni angoscianti preludono la ricerca di un sé smarrito. Durante l'ennesimo viaggio solitario di lavoro, Giulio incontra un anziano clochard suonatore di armonica. I due finiranno per trovarsi faccia a faccia al tavolino di un bar nel pien...