Réussir son accompagnement patrimonial: à l'usage de ceux qui veulent éviter de commettre des erreurs

"Un rendez-vous avec un conseiller en gestion de patrimoine soulève souvent des interrogations : Que sait-il faire exactement ? Que peut-il m’apporter ? À partir de quel niveau de patrimoine aurais-je besoin de lui ? Comment travaille-t-il ? Puis-je lui faire confiance ?

Cet ouvrage n’aurait pas vu le jour sans vous, ni les questions légitimes que vous vous posez tant sur la gestion de votre patrimoine que sur ce métier. La majorité des recueils sur la gestion patrimoniale sont écrits à l’i...